三井住友海上メットライフ生命、Salesforce CRMを活用し、全国で活動するホールセラーへの 情報連携を強化

導入前の課題

• ホールセラーの活動状況の管理
• ホールセラーが「営業活動」に集中で きる環境づくり
• 各ホールセラーへの契約情報の タイムリーな提供
• 機密情報に対する適切なアクセス管 理の実現

選定理由

• 短期間で導入できるスピード
• 全国各地で利用できるインターネット ベースのしくみであること
• 自社内での運用管理の負担が少ない こと
• 機密情報の公開・非公開などの セキュリティ設定が容易にできること

導入効果

• ホールセラー活動の効率化による 提携金融機関の各支店への緊密な アクセスの実現
• ホールセラー活動のリアルタイムな把握
• 鮮度の高い情報を共有、管理すること によるサービスレベルの向上

当お客様導入事例の詳細な内容を、PDFでご覧いただくことができます。