United Way(ユナイテッド・ウェイ)、Salesforceで業務プロセスを最適化し、チーム連携を促進

弊社には、すべてのチームが見込みの投資家や商談をトラッキングし、主な寄付チームと連携して、取 引先責任者や取引先を管理できる共通の方法が必要でした。このすべて、さらにそれ以外の処理も、 Salesforceをカスタマイズして簡単に実現できました。


導入前の課題
  • 組織チーム間に標準の連携システムや情報共有システムがなかった
  • サービスを向上させ、投資家からの寄付金を増やし、他にも地域社会に影響を与えることができるCRMを要望していた
  • Microsoft Outlookとの互換性が必要だった

選定理由
  • セールスフォース・ドットコムから最新鋭のCRMを選択した
  • 250名のユーザがOutlookと統合された使いやすいCRMアプリケーションにアクセスできる
  • 見込みの援助投資家や商談のトラッキングなど、特殊なニーズに合わせて簡単にカスタマイズできる

導入効果
  • 使いやすく直感的なセールスフォース・ドットコムのインターフェースはユーザに大好評だった
  • United Way（ユナイテッド・ウェイ）のメンバーと援助投資家とのやり取りが改良された
  • Microsoft Outlookとのインテグレーションにより、ビジネスプロセスが最適化され、連携が促進された
 
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