営業情報を共有化して個人戦の営業活動から脱却、見積後の受注率約15%が、約30%に

導入前の課題

• 商談進捗や営業活動の情報を社員間で共有できず、上司からのタイムリーな指示ができなかった。
• 見積もり提出後は“待ちの営業”になりがちで、大口の商談を最後まで追いかけられていなかった。

選定理由

• 社長が「Salesforce CRM」の評判を聞き、自社での営業情報管理に使えると判断した。
• 入力方法も簡単で、見積り作成のシステムとの連携もスムーズに進むと判断した。

導入効果

• 追いかけるべき案件が上司・営業担当ともに把握できるようになり、受注率の向上につながった。
• 営業担当者の外出時間が可視化され、外回りに費やせる時間が平均約3割増えた。

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