発注のロスが減少し営業利益30％アップ

「当社では、近年案件数が増加し、効率的に仕事を割り当てられなくなってきたことから、CRMの導入を検討し始めました。以前は、グループウェアを活用して従業員のスケジュールを把握していましたが、過 去の活動履歴や案件の詳細をひも付けていなかったため、効率的な顧客の割り当てが課題となっていました。導入にあたっては、サーバにインストールして使うツールも検討しましたが、当社のような規模の会社には、サ ーバは必要なく、新たにサーバを購入することも難しいと判断し、オンデマンド型のサービスを探していました。低コストで導入可能で、なおかつ機能も充実している『Salesforce』は、当 社には必須のツールです」


導入前の課題
  • 従業員に対する案件の割り当てに無駄があり、こなせる案件数に限界があった。
  • どんぶり勘定の発注が多く、想定した粗利と実際の数字にズレが生じていた。

選定理由
  • サーバにインストールして使うツールも検討したがネックになったのはコストだった。
  • サーバを購入することも難しい状況の中で、低コストで導入できてなおかつ機能も充実しているツールを探したら必然的にSalesforceにたどりついた。

導入効果
  • 迅速かつ効率的に案件を割り当てられるようになり、多くの案件をこなせるようになった。
  • 発注のルールを厳格化した結果、発注のロスが大幅に減り、粗利予測の精度が高まった。
 

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