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新しい eBook ー Financial Services Cloudの、3つの主な利点

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アドバイザーの生産性を向上し、
顧客のニーズに注力

アドバイザーの生産性を向上し、顧客のニーズに注力

  • クライアントと、より密接な関係を築き上げます。

    今日の投資家は、モバイルやソーシャルメディアに精通し、常に情報につながっていて、ファイナンシャルアドバイザーからのより迅速な対応、1 対 1 の関係を求めています。 投資家の 75% はファイナンシャルアドバイザーとのコラボレーション型のアドバイスを希望し、今後多くの資産が相続等により次世代へと引き継がれてゆくなかで、ダイナミクスは変化し続けています。 顧客とリアルタイムでつながり、より深い関係を育成し、生産性を高め、より高いレベルへとビジネスを成長させるための強力なツールが、Financial Services Cloud には備えられています。

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  • 顧客との 1 対 1 の関係

    夢を顧客のライフプランと合わせて

    豊かな投資家プロファイルを、顧客の個人目標、世帯全体のニーズおよびライフイベントを軸に据えて作り上げます。 Salesforce プラットフォームから、アラートにアクセスし、タスクを割り振って、チームメンバーと共同作業を行うことができます。 顧客に先んじて状況を追跡するほか、主要な出来事のりマインドにより顧客が必要とするときに手を差し伸べられるようにして、深い関係を育成します。

    よりスマートなアクションを

    スマートに働き、ビジネスをすばやく拡大

    Advisor Today ホームページでは、重要なタスクや、顧客データを画面の中心に配置します。 カスタマイズ可能なアクションを使って日々のプロセスを自動化しクライアントの照会を追跡できる、生産性向上ツールと統合されたパートナーアプリが用意されています。これらを活用すれば、事務的なタスクの時間を減らし、クライアント対応に時間をかけられるようになり、巡りくるチャンスを逃すことがありません。

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  • クライアントのエンゲージメント

    いつでも、どこでも、一人ひとりに合わせたサービスを提供

    Private Client Communities を使えば、デバイスを問わずリアルタイムで顧客とつながることができ、 顧客との関係をさらに強力にすることが可能です。 見逃しそうな物事や、イベントに対するタイムリーな対応、家庭内の数々のライフイベントに寄り添ったプランの作成などを顧客とともに行って、関係を深めます。

  • 世界トップクラスのウェルスマネジメント会社とパートナー提携

    Salesforce の Financial Service Cloud は、世界 No.1 の CRM プラットフォームを基にしており、PwC、Accenture、Deloitte、Yodlee、ASI、Informaticaなどの名だたる金融保険サービス関連企業をパートナーとして開発されました。

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その他のリソース

「2015 Wealth Management for Connected Investors」(英語)

「2015 Wealth Management for Connected Investors」

今日のアメリカでファイナンシャルアドバイザーを通じて資産管理を行うための考え方や手法を説明しています。

 
資産管理 eBook

「How to Exceed Client Expectations」

今後 5 年間に 2 兆ドルの資産が次世代へと手渡されようとしています。ファイナンシャルアドバイザーとして相続人と良好な関係を築き、末永く資産管理に携わる方法などを説明します。

 

「Rebooting Wealth Management」

ある試算では、41 兆ドルの資産が次世代へ渡されるとされています。 このホワイトペーパーでは、未来への課題とチャンス、資産管理人がどのようにソーシャルメディアやモバイル機器、クラウドテクノロジーを使って成功への道をたどれるかなどについて説明しています。

 

「Financial Services Cloud を使って、
我々のアドバイザーはクライアントの
フィナンシャルライフを管理しているのです」

「Financial Services Cloud を使って、 我々のアドバイザーはクライアントのフィナンシャルライフを管理しているのです」

United Capital Bank 社 最高戦略責任者 Mike Capelle氏

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