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ウェルスマネジメント

RM(関係管理マネージャ)向けの新しい標準デスクトップ

個人顧客向けサービスを提供するグループからマス富裕層を対象とする企業、ディスカウント ブローカ、独立系RIA（登録投資アドバイザ）まで、現在世界中のウェルス マネジメント企業が重要な顧客との関係を管理するためにセールスフォース･ドットコムのオンデマンド ソリューションを活用しています。Merrill Lynch社や みずほ情報総研社をはじめとする業界リーダー各社は、そ れまで使っていたスタンドアロンのレガシー システムに替えて数々の賞に輝くセールスフォース・ド ットコムのCRM（ 顧客関係管理）アプリケーションおよびオープン プラットフォームを導入し、市 場データの迅速かつ簡単な統合を実現していると共に数多くのパートナーで構成された幅広いエコシステムを活用していいます。

セールスフォース・ドットコムのオンデマンド モデルがもたらす数多くのメリットを活用することで、個人のアドバイザでさえも今日サインアップすれば一週間後には一流のウェルス マネジメント企業と同等の世界トップレベルの豊富な機能を使いこなせるようになります。

ウェルス マネジメント向けのオンデマンドCRM

  • 数々の賞に輝く卓越した使いやすさがエンドユーザの利用率を高めると同時にコンプライアンス（法制・規制の順守）を支援
  • 個々のアドバイザのニーズへ柔軟に応えるポイント&クリック形式の使いやすいカスタマイズ環境
  • 業界をリードするCRM機能が顧客データやチーム活動に関する情報を管理
  • AppExchange が、あらかじめ統合されているウェルス マネジメント向けの幅広いアドオン アプリケーションを提供
  • カスタマイズおよび統合について最も高度な要件にも応える Force.comプラットフォーム

世界中のファイナンシャル アドバイザが愛用

ファイナンシャル アドバイザ、プライベート バンカー、リテール ブローカなど数多くのプロフェッショナルからのフィードバックに基づく豊富な機能を備えたSalesforceによって、多 忙な金融のプロフェッショナルの皆様はより効果的かつ効率よくビジネスを行うことができます。実際に数多くのファイナンシャル アドバイザの皆様が、S alesforceの環境は一般的な消費者向けWebサイトと変わらない使いやすさで簡単に顧客を管理できると評価しています。また、Salesforceはオンラインやオフライン、携 帯デバイスでも利用できるので、ファイナンシャル アドバイザの皆様は場所を問わずにどこからでも世界トップレベルの顧客サービスを提供することができます。実際にSalesforceを導入している企業は、自 社のファイナンシャル アドバイザの皆様たちはSalesforceを単に使いこなしているだけではなく、Salesforceを 愛用していると言っています。

 

顧客との緊密な関係構築に集中

単に顧客のブック オブ ビジネス（取引記録）を作成しているのか、またはすでに顧客の資産を大規模に管理しているのかに関係なく、ファイナンシャル アドバイザはなるべく多くの時間を顧客や見込客とのコミュニケーションに使いたいと考えています。Salesforceは、管 理に伴う作業を合理化すると共にサービスレベルの質をさらに高めるための生産性向上機能を提供します。360度、全方位を網羅した顧客への統合された視点、追跡管理が可能なコール リスト、ユ ーザ定義が可能なアラートなどの幅広い機能を提供するSalesforceによって、お客様は最も重要なゴール、すなわち顧客との緊密な関係の構築に集中できるようになります。

 

ビジネス スタイルに合わせてカスタマイズ

セールスフォース・ドットコムは、お客様の具体的なビジネス ニーズに合わせてカスタマイズできる柔軟性に優れたオンデマンド ウェルス マネジメント ソリューションを提供します。A ppExchangeに用意されている統合済みの幅広いオンデマンド アプリケーションを使うことで、たとえば顧客のポートフォリオ分析など新しい機能も簡単に追加することができます。さらに、A pexプラットフォームを使えばSalesforceでより高度なカスタマイズを実行し、自社で構築したシステムやサードバーティ アプリケーションと統合することができます。

 

コンプライアンス（規制・法制の順守）要件に応える

セールスフォース･ドットコムは、金融サービス業界の企業が最低限の手間で各種規制・法制の求める要件を満たしながら、コンプライアンス態勢を確立するためのサポートを提供します。ま たSalesforceのワークフロー自動化機能によって、個々の活動で求められる承認を必須条件にすると共に、プロセス全体を追跡管理できます。ま たサービス提供部門のスタッフは営業やサービスに関する問い合せを含め、個々の顧客とのすべてのやり取りおよび活動内容を記録できるので、コ ンプライアンス要件を満たす包括的なドキュメントを手にすることができます。さらに、セールスフォース･ドットコムが規定している厳格な サービス提供基準  によって、ユ ーザの皆様は必要なときに必要な顧客データへいつでもアクセスすることができますファイルのバックアップやデータの損失などに対する心配は一切不要です。