見込み客の自動割り当て

見込み客の割り当てなどの、もっとも一般的な営業プロセスやマーケティングプロセスを自動化することにより、時間を節約します。

ホットな見込み客だけをマーケティング部門から営業部門に渡す

  • 質の高い見込み客を営業部門に送る

    設定したしきい値にもとづいて見込み客を営業担当者に割り当てます。 営業担当者と話し合って、担当者が重視する基準に従って割り当ての自動化を行います。

  • 作成したロジックにもとづいて見込み客を割り当て

    ラウンドロビン方式、テリトリー順、カスタムのロジックなどにもとづいて、営業担当者に見込み客を割り当てます。

  • 見込み客の割り当てをPardotまたはSales Cloudから実施

    見込み客の所有者情報はPardotとSales Cloudの間で共有されるため、どちらでも好みのインターフェースを使って、見込み客を割り当てることができます。

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