ダッシュボードの利用

概要

営業推進に必要な、主要なパフォーマンス指標やリアルタイム分析にすぐにアクセスできます。

理由

重要な情報をすべて一か所に集めておくと便利で、また、迅速な対応が容易になります。 データを視覚化する各種ツールが傾向を見つけ出して対応する助けとなり、また、その根拠となるデータを掘り下げることができます。 傾向レポートやマトリックスレポートを作成する強力な分析ツールを活用し、見落としていた商談を明らかにします。

手順

手順 1 - ダッシュボードの参照

  1. ダッシュボードを参照するには、[ダッシュボード] タブに移動します。 このタブを初めて利用したときに表示されるデフォルトのダッシュボードは、ユーザの salesforce 利用度を示す定着化ダッシュボードです。
  2. また、このページの [ダッシュボードの参照] 項目のドロップダウン メニューから [パフォーマンス ダッシュボード] を選択することにより、基本的な営業パフォーマンスダッシュボードも参照できます。

手順 2 - カスタムダッシュボードの作成

  1. 自分が興味を持っている指標に基づいて、カスタムダッシュボードの新規作成も可能です。 これらのダッシュボードは、カスタムレポートや既存のダッシュボードをベースとして作成できます。
  2. ダッシュボードのカスタマイズは、カスタマイズする領域をクリックし、パラメータを変更するだけでできます。

手順 3 - ダッシュボードの共有

  1. 任意のダッシュボードアイテムのヘッダー部分にマウスを置き、ヘッダーの右側に表示されるドロップダウン ボタンをクリックします。
  2. [スナップショットをユーザまたはグループフィードに投稿] を選択してから、ファイルを共有するグループを選択します。 これで、同僚もグループフィードでそのダッシュボードを参照できるようになります。