データ品質管理

データ品質を確保し、重複レコードを削除

顧客や見込み客に関連があるデータの品質を維持管理することは非常に重要です。Salesforceでは、取引先責任者、取引先、リ ードに重複が無いように顧客データベースを保持できます。 総合的なデータ品質ツールを使用してデータを明確に表示し、整理できます。

取引先のマージ機能

重複した取引先は、すべての関連活動やその他の情報(過去の活動履歴など)とともにレコードのデータを結合することにより簡単にマージできます。

取引先責任者のマージ機能

重複した取引先責任者があった場合に、取引先責任者の項目を選択してマージし、一意の取引先責任者に対して単一の正確なレコードを作成できます。

リードの検索とのマージ機能

クリックするだけで重複したリードレコードを検索してそのレコードをクリックして両方のレコードのデータをマージします。または、リードを既存の取引先や取引先責任者とマージします。

データ入力チェック

保存ボタンクリック時に、ビジネスポリシーに沿った入力チェックを行い、表示したいエラーテキストを定義することもプログラミング無しで実現できます。


個別もしくは一括での取引先責任者の更新

取引先責任者の登録情報の照会は、顧客ごと、または取引先担当者のリスト全体に一括で送信する方法のいずれかを選択できます。

HTMLメールによる照会

取引先責任者登録情報照会のメールは、HTML形式のテンプレートを利用して送信できます。このメールには、営業担当者からのコメントをつけることができます。

ワンクリックによるデータの更新

取引先責任者は、データをワンクリックにて確認もしくは更新し、送信できます。Salesforceユーザは、その情報を受け取り、デ ータを編集してから変更したデータをSalesforceに再度保存できます。

登録情報照会の追跡

登録情報照会を同じ取引先責任者に何度も送信しないように、Salesforceの新しい標準のビューを使用して登録情報照会を追跡できます。