SalesforceとGoogleドキュメント

リアルタイムの文書コラボレーション

ビジネスですべての人が必要としていたコラボレーションです。Webベースの文書、スプレッドシート、プレゼンテーションを同僚、パートナー、顧客と共有し、全 員が同時にアクセスしてリアルタイムで編集できます。つまり、文書を電子メールに添付したり、別のバージョンが使用されていないか心配する必要がなくなります。S alesforceとGoogleドキュメントによってリアルタイムコラボレーションを実現しただけでなく、チーム全体で必要なものを素早く簡単に見つけられるようになりました。

Salesforceをご利用中か、トライアルアカウントをお持ちですか? すぐに Salesforce for Google Apps を開始できます。



Googleドキュメント—クリックするだけ

2つのユーザインターフェイスの切り替えは必要はありません。Salesforceのタブをクリックするだけで、Googleドキュメントをすぐに利用できます。

 

GoogleドキュメントをSalesforceに追加

セールス、マーケティングやサービスの担当者は、顧客や見込み顧客のために様々な資料を利用します。SalesforceとGoogleドキュメントにより、そ れらの資料をSalesforce内の取引先責任者やリード（見込み客）に関連付けることができます。またGoogleドキュメント、スプレッドシート、プ レゼンテーションをSalesforceから作成できます。こ れらの新規文書はメモや添付リストとして表示されるので、デスクトップ上で探し回らなくても簡単に管理できます。また、 Googleを使用していれば、 その文書からSalesforceレコードに直接文書を追加できます。

 

Googleドキュメントの検索機能

AppirioのGoogleドキュメント検索機能により（セールスフォース・ドットコムのAppExchangeマーケットプレイスから利用できます）、目 的の資料をSalesforceから直接探し当てることができます。目的の文書、プレゼンテーション、スプレッドシートが見つかったら、そのファイルを表示したり、Salesforceレコードに追加できます。（ Appirioが提供する機能です。）

 

Googleドキュメントを使用してコメントを作成

AstadiaのGoogleドキュメントコメント作成機能により（セールスフォース・ドットコムのAppExchangeマーケットプレイスから利用できます）、顧 客がすぐに使用できるセールスコメントをSalesforceから直接作成できます。段階的なウィザードで、ボリュームプライシング、製品同梱、推奨されるパッケージなどを、プロセスに従って設定できます。コ メントが完了してGoogleドキュメントして保存すれば、すぐに同僚と共有できます。（Astadiaが提供する機能です。）

 

Googleスプレッドシートにレポートをエクスポート 

AstadiaのGoogleスプレッドシートレポート機能により（セールスフォース・ドットコムのAppExchangeマーケットプレイスから利用できます）、 Salesforceレポートを直接Googleスプレッドシートにエクスポートできます。（Astadiaが提供する機能です。）


 

これで、Salesforce内のGmail、Google カレンダー、Googleトーク、Googleドキュメントにアクセスすると、お 気に入りのデスクトップアプリケーションとCRMアプリケーションを並べて実行できるようになります。詳細はこちら