ワークフローの自動化

業務プロセスを合理化し、応答時間を短縮

Salesforceのワークフローの自動化機能を使用すると、営業、マーケティングおよびサービスの各プロセスを改善することができます。この結果、所 定の業務の管理性を高め、不要な作業を排除することができます。

ワークフロールール

任意の業務上の要件をトリガーにした独自のワークフロールールを作成できます。社内の業務プロセスが変わる場合でも、このワークフロールールを迅速かつ容易に変更し、業務要件に対応できます。

承認プロセスの自動化

1つ以上のステップを含む多様な承認プロセスを構築できます。それにより、クリエイティブのレビュー、経費申請、休暇申請など、マ ーケティング業務にとどまらない社内全体のほぼすべての業務プロセスが自動化されます。

タスクの動的な作成と割り当て

ワークフロールールが適用されると、自動的にタスクが作成されます。作成されたタスクは、役割に基づいて適切な担当者に動的に割り当てられます。

カスタマイズ可能なタスクテンプレート

タスクを事前に定義し、事前に定義したタスクをその優先度、状況、および期日などの基本データに基づいて、一貫したフォローを迅速に行うことができます。