データ品質管理

重複したリードや取引先責任者を統合

顧客や見込み客に関連があるデータの品質を維持管理することは非常に重要です。Salesforceのデータ品質管理機能を利用すると、取引先、取引先責任者、リ ードなどの情報の重複を確実に無くすことができます。

リードの検索とマージ機能

クリックするだけで重複したリードレコードを検索してそのレコードをクリックして両方のレコードのデータをマージします。または、リードを既存の取引先や取引先責任者とマージします。

取引先のマージ機能

重複した取引先は、すべての関連活動やその他の情報(過去の活動履歴など)とともにレコードのデータを結合することにより簡単にマージできます。


取引先責任者のマージ機能

同様に、重複した取引先責任者があった場合に、すべてのデータと関連する情報にマージすることができます。