ドキュメント管理

営業促進用のカタログやドキュメントを一元管理

 Salesforceのドキュメントライブラリにアクセスするだけで、代 理店は必要な最新版の営業促進資料やマーケティング資料をタイムリーに入手できます。共有ドキュメントの保管場所を提供するので、一貫した効果的な情報を世界中のどこからでも得ることができるようになります。 Salesforcは代理店にとって、重要な営業資料のオンデマンドリソースとなります。

セントラルレポジトリ

最新のドキュメント(マーケティングカタログ、商品カタログ、プレゼンテーション資料など)へのアクセス権限を代理店に付与し オンデマンドでいつどこからでも入手できるようにします。

キーワード検索

代理店はキーワード検索をして、必要なドキュメント検索ができます。ドキュメントの検索結果のページから、ドキュメントを直接参照したり添付ファイルとして顧客に送信したりすることも可能です。


添付ファイル

Salesforceのライブラリから、送信メッセージにファイルを添付して、見込み客に最新版の資料を送付することができます。

フォルダとアクセス権限

カスタムフォルダで重要なドキュメントをすべて管理し、また、それらのフォルダにアクセスできるセキュリティ権限を付与できます。さらに部門や、役割、その他の基準を基に、プレゼンテーション資料、画 像などを管理できます。