リード管理

リードの商談化率の向上

効果的なリード管理ができているか、販売代理店へのリードフローが最適化されているかどうかは、成果をあげるための重要な要素です。　 Salesforceを活用すれば、商談につながる可能の高いリード情報を適切な代理店に割り当て、リードごとに状態を追跡することができます。代理店が新規の見込み客に即座に連絡を取り、フ ォローすることが可能です。こういったプロセスの適用により、リ ード情報の見落としや漏れを完全に防ぐことができます。

オンラインでリードを割り当て

各リードが適切な代理店に割り当てられるようルールとプロセスを作成し、容易に代理店に割り当てることができます。

統合されたリード管理

Salesforce SFAからリードを抽出し、自動的にSalesforce Partnersの適切な代理店に割り当てることができます。リードはWebサイトから自動的に取り込むか、一 括インポート登録が可能です。

セキュリティ管理

代理店が特定の地域のリードにしかアクセスできないようにしたり、特定のリードを他のユーザと共有できるようにしたり、特 定のリードを他のユーザと共有できるようにしたりする設定うが可能です。また、代 理店へのリード割り当てのセキュリティ管理もします。


リードの引き受け

代理店がリードを引き受けるとそのリードの状態を確認し、管理できるようになります。

リード追跡

自動タイムスタンプ、キャンペーンやリードソースの追跡、リード状況の更新、さらにはリードに対する活動の管理まで、リード情報を引き合いから商談発生まで一貫して管理することができます。

リードの取引開始

代理店はパートナーポータルで、評価済みのリードに対してワンクリックで取引の開始をし、新規商談を作成することができます。また、代理店にはその商談が割り当てられたことをメールで通知します。