ワークフロー

営業プロセスの合理化と強化

Salesforceのワークフロー機能は、代理店との活動をより効果的に行うために、業務にあわせてカスタマイズできるようになっています。代 理店との協業で発生する多数の手動プロセスを自動化し、無駄な作業を排除して、ルーチンワークを制限します。

ワークフロールール

任意の業務上の要件をトリガーにした独自のワークフロールールを作成できます。社内の業務プロセスが変更される場合も、新しい業務条件に合わせてワークフロールールを迅速かつ容易に変更できます。

タスクの動的な作成と割り当て

ワークフロールールが適用されると、自動的にタスクが作成されます。作成されたタスクは、役割に基づいて適切な担当者に動的に割り当てられます。


カスタマイズ可能なタスクテンプレート

タスクを事前に定義し、事前に定義したタスクをその優先度、状況、および期日などの基本データに基づいて、一貫したフォローを迅速に行うことができます。