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よくある質問Outlook、Office、Notesとの連携
いつでも、どこでも使えるCRM
仕事のやり方によって使用できないCRMでは意味がありません。営業担当者やマネージャーがSalesforceを愛用するのは、モバイルデバイスやMicrosoftアプリケーションなど、 既に使用しているデバイスやアプリケーションと連携して使用できるからです。オフライン機能とモバイル機能を備えているため、多くのアプリケーションやデバイスを携行することなく、 CRMデータをどこにでも持ち歩くことができます。
Microsoft Outlook との連携
営業担当者は、Outlookメールを使用して顧客とやり取りをしながら、Salesforceにその履歴を残すことができます。これにより、会社全体で顧客情報を共有できます。
Microsoft Word と Excelのインテグレーション
Microsoftツールと高度に統合できるため、Salesforceから抽出したデータを基にして、アカウントプラン、提案書、見積書、契約書などを簡単に作成できます。
Lotus Notes との連携
Connect Lotus Notes は、Lotus Notes ユーザの生産性を向上します。重要な顧客データの同期を容易にとることができ、Lotus Notes/Salesforce 間を切り換えることなく、これらのシステムのどちらでも効率的に作業を続けることができます。
