Lotus Notes との連携

Connect Lotus Notes は、Lotus Notes ユーザの生産性を向上します。重要な顧客データの同期を容易にとることができ、Lotus Notes/Salesforce 間を切り換えることなく、これらのシステムのどちらでも効率的に作業を続けることができます。

  • Lotus Notes と Salesforce のどちらでも効率的に作業可能
  • 取引先責任者、カレンダー行動、および ToDo を同期
  • Lotus Notes のデータを Salesforce のデータに連携

添付の同期

Lotus Notes 内の主要なビジネス文書を Salesforce のレコードに添付できるので、資料へのアクセスが便利になります。同期用にマークした電子メールの添付ファイルを、S alesforce 内の活動の関連先レコードの添付ファイルとして追加します。

関連先への同期

Lotus Notes のミーティングやタスクを、Salesforce 内の関連する取引先責任者や商談、ケースなどのオブジェクトに関連付けることができます。


迅速なデータ作成

Lotus Notes から直接 Salesforce に取引先責任者、リード、および取引先を作成できます。