Microsoft Word、Excelとの連携

Salesforceと Microsoft Office製品との連携

Microsoftのツールと高度に統合できるため、Salesforceから抽出したデータを基にして、アカウントプラン、提案書、見積書、契 約書などを簡単に作成できます。また、レポートデータをExcelにエクスポートして詳しい分析を行うこともできます。

ドキュメントテンプレート

使用頻度の高い営業文書のWord/Excelテンプレートを設定することで、データを再入力したり、コピーや貼り付けをしたりすることなく、 Salesforceのデータが入力されたドキュメントを簡単に作成できます。

レポートのエクスポート

Salesforceレポートを簡単にExcelにエクスポートして、外部ソースのデータを追加することができます。また、レポートへのアクセス、レ ポートの保存および共有を使い慣れた形式で行うこともできます。


オフライン分析

複数のレポートをExcelに抽出して、飛行機での移動などのオフライン環境で、詳細な分析に使用することができます。

メールのマージ

Wordのメールマージテンプレートを作成すれば、見積を作成するための商品や品目の一覧など、Salesforceに設定されている項目の情報を入力できます。