ドキュメント管理

営業プロモーション用のカタログやドキュメントを一元管理

Salesforceのドキュメントライブラリなら、1箇所にアクセスするだけで、チ ームが必要とする最新版の営業プロモーション資料やマーケティング資料を瞬時に入手できます。Salesforceは共通のドキュメントレポジトリを提供します。そのため、重 要なビジネスデータのオンデマンドのリソースとして、世界中のどこからでも利用でき、一貫した効果的なコミュニケーションが可能です。

セントラルレポジトリ

マーケティングカタログ、商品カタログ、プレゼンテーションなどのドキュメントに、いつでも、どこでも、常に最新版へ、ユーザがアクセスできるようになります。営 業担当者はオフィスにいても移動中であっても、また出張先の空港にいても瞬時に情報を入手し、顧客の質問に迅速かつ容易に回答ができます。

キーワード検索

キーワード検索を使用することで、必要なものが検索しやすくなります。ドキュメントの検索結果のページから、ドキュメントを直接開くことも、添付ファイルとしてお客様に送信することも可能です。


添付ファイル

Salesforceのライブラリから、送信メッセージにファイルを添付して、見込み客に最新版の資料を送付することができます。

フォルダとアクセス権限

カスタムフォルダで重要なドキュメントをすべて管理し、また、それらのフォルダにアクセスできるセキュリティ権限を付与できます。さらに部門や、役割、その他の基準を基に、プレゼンテーション資料、画 像などを管理できます。