営業活動管理

営業担当者の効率的かつ協調的な活動を支援

取引を成約させ、顧客との関係を維持する上で、顧客への訪問活動などの行動計画は欠かせません。Salesforceの活動管理機能を使用すると、営 業担当者は顧客への対応を徹底管理することができます。

活動のトラッキングと連携

タスクや活動の記録、会議の招集、他のユーザへのタスクの割り当てができるだけではなく、使用頻度の高い、もしくは自動的に割り当てられたタスクには、活動テンプレートの設定ができます。

カレンダー

自身および他のユーザの顧客訪問およびその他の活動予定の設定や管理ができます。また、会社全体およびチームの活動予定、共有リソースに関するスケジュールを公開することができます。

カレンダーの行動や ToDo (フォローアップなど) のアラームをユーザごとに設定することが可能です。必要に応じて、ポップアップウィンドウとサウンドアラームで通知され、行動または ToDo の詳細にワンクリックでアクセスできます。

活動履歴

取引先、取引先責任者、商談などに関連したすべての活動(完了した活動と保留の活動の両方)の履歴を管理できます。


チーム管理

取引先または商談ごとにチームを作成できます。また、営業担当者ごとにデフォルトの販売チームも作成できます。

チームの役割

各チームメンバーの役割(営業担当、商品専門など)を特定します。各メンバーにセキュリティレベルを設定して、適切な情報へのアクセスを提供できます。

リアルタイムアラート

ビジネス上の重要な行動を自動的に通知するカスタムアラートやカスタムルールの設定が可能です(大規模商談アラート、商談のリスク発生アラートなど)。