承認とワークフロー

営業プロセスの合理化と強化

Salesforceのワークフローの自動化を使用すると、独自の営業プロセスの管理を強化できます。この結果、所定の業務の管理性を高め、重 複する作業は排除して、承認プロセスに沿った作業ができます。

ワークフロールール

任意の業務上の要件をトリガーにした独自のワークフロールールを作成できます。社内の業務プロセスが変わる場合でも、このワークフロールールを迅速かつ容易に変更し、業務要件に対応できます。

承認プロセスの自動化

1つ以上のステップを含む多様な承認プロセスを構築できます。それにより売上値引申請、商談完了承認などをはじめとした、社内全体のほぼすべての業務プロセスが自動化されます。

タスクの動的な作成と割り当て

ワークフロールールが適用されると、自動的にタスクが作成されます。作成されたタスクは、役割に基づいて適切な担当者に動的に割り当てられます。

カスタマイズ可能なタスクテンプレート

タスクを事前に定義し、事前に定義したタスクをその優先度、状況、および期日などの基本データに基づいて、一貫したフォローを迅速に行うことができます。