見込み客（リード）管理

取り込みから成約までのリードフローを最適化

営業が成功するかどうかは、効果的なリード管理ができているか、営業部門とマーケティング部門のリードフローが最適化されているかどうかにかかっています。 Salesforceを活用すれば、見込み客からの引き合い情報を追跡し、商談につながる可能性の高いリード情報を迅速に適切な担当者に割り当て、営 業担当者が新規の見込み客にすぐに連絡を取ってフォローすることが可能になります。これにより、リード情報の見落としや漏れを完全に防ぐことができます。

オンラインリードキャプチャ

自社のWebサイトからSalesforceにリード情報を取り込むフォームを簡単に作成することができます。顧客が入力した情報に基づき、適切な応答メールが自動的に顧客に送信されます。

インポートウィザード

展示会、セミナー、ダイレクトメールなどのオフラインソースから簡単にリードをSalesforceにインポートし、手作業によるデータ入力が不要になります。

リードの検索とマージ

営業担当者は、フォローアップに先立って、これまでのリードとのやり取りを簡単に検索することができます。重複しているリードがあれば、既存のリード、取引先責任者、取引先とマージします。

リードの自動割り当て

リードキューとリードの割り当てルールを設定すれば、カスタマイズした業務要件に基づきリード情報を適切な営業部門や営業担当者に自動的に割り当てることができます。

セキュリティ管理

営業担当者が自分のテリトリーのリードにしかアクセスできないようにするとともに、特定のリードを他のユーザと共有する場合は手動で設定するようにします。また、チ ャネルパートナーへのリード割り当てをセキュリティ管理します。


リード履歴のトラッキング

リード作成からリードの割り当てまで、リードに加えられたすべての変更を監視して、標準リードおよびカスタムリードの項目に加えられたすべての変更の完全な監査証跡を作成します。これにより、時 系列で合法性や有効性を確認できます。

リードの評価

リードの評価プロセスを統一することで、全営業担当者は常に一貫した評価方法を適用することができます。Salesforceは、カスタマイズが容易であるばかりか、部 門や商品ごに異なる評価プロセスやページを設定することが可能です。

リードの取引開始

商談につながる可能性の高いリードは、1クリックで取引を開始し、新規に商談を作成することができます。営業担当者には、その商談が割り当てられたことがメールで通知されます。

Eメールによる見込み客追跡

見込みのお客様に合わせてカスタマイズした、印象の強いテンプレートベースのEメールメッセージを多数送信できます。応答も簡単に追跡できるため、営業担当者の強い味方になります。