テリトリー管理

営業テリトリーの管理の強化・理解

Salesforceのテリトリー管理機能を使うと、営業組織がどんなに複雑で頻繁に再編されたとしても、営業テリトリーの定義、管理、分析、お よび変更を簡単に行うことができます。

テリトリーの再割り当て

営業チームが再編された場合や新しい営業担当者が採用された場合、担当営業を再度割り当てることができます。テリトリーを変更し、テリトリーの割り当てを上書きすることも簡単なので、営 業マネージャーはテリトリー変更後も古い取引先の所有権を保持することができます。

営業テリトリー

営業テリトリーを複数の階層レベルで定義できます。


テリトリーに基づいたリード割り当て

リードキューとリードの割り当てルールを設定することにより、テリトリーに基づいてリード情報を適切な営業部門と営業担当者に自動的に割り当てることができます。

テリトリーの集計

役職の階層と組織の共有ルールに基づいて、テリトリー全体の情報を集計、管理することができます。