1stステップ ガイド

オンデマンドCRM Salesforceをご利用いただくための1stステップをご紹介しております。
まずはこちらをご覧頂き、 導入実績世界でNo.1のオンデマンドCRMをお試し下さい！

 
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1. 顧客データのインポート      icon_site 詳細はこちら


エクセルのCSVデータをご用意いただければ、取引先（企業情報）取引先責任者（企業に属する個人情報）としてSalesforceに一括でインポートすることができます。
 
 
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2.ユーザ登録 　　　　　　　　　　 icon_pdf pdf(260 k)ダウンロードはこちら

Salesforceの無料トライアルでは、5名までユーザとしてお試しいただけます。複数名でご利用いただくことで、更に情報共有のメリットをご覧いただけます。また、ご 利用される方によって権限を変更するセキュリティ設定も合わせてご紹介しております。
 
 
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3.カスタム項目設定 　　　　　　　 icon_pdf pdf(330 k) ダウンロードはこちら

カスタム項目を設定し、Salesforceに業務に合わせた管理項目を追加してみましょう。Salesforceではマウス操作で簡単に項目をカスタマイズできます。カスタム項目により、固 有のニーズや業務の変化にすぐに対応することが可能です。