案件管理

案件はすべて Salesforce で管理しましょう。 過去の案件をもとに見積もすぐに作成できます。 さらにどの取引でも、受注に必要な人材や情報にどこからでも常にアクセスすることが可能です。

案件の詳細まですべて管理し、見積の作成を簡易化して受注件数を拡大

  • 案件の詳細をトラッキングし、状況を一目で把握

    Salesforce ですべての取引をトラッキングしましょう。 取引額はどれくらいか、競合相手はどこか、現在どのフェーズにあるかといった案件に関する重要な情報を確認できます。 Chatter フィードをフォローすれば、案件の更新情報を自動的に受け取り、関連する活動が発生した場合は、その時点ですべて把握することができるので、案件を短期で成約へと進めることができます。

  • 営業プロセスを効率化

    自社のビジネスプロセスに営業支援システムを合わせる必要があります。営業支援システムにビジネスプロセスを合わせるのでは意味がありません。 Salesforce を使用すると売上や売上予測を簡単に反映できるので、プロセスをより早く進め、生産性や一貫性を高められます。

  • 最新情報を反映した見積をスピーディに作成

    案件に含まれる商品に関して、数量、標準価格、見積価格、商品コードなどを管理できます。 売上金額や数量のリストを作成し、それをもとに支払期日や引き渡し期日を決められます。 組み込みの見積機能を使用すれば、関連する顧客情報を見積に自動で入力できます。さらに、承認済みのテンプレートで PDF を生成し、Salesforce から顧客に直接メールで送信することもできます。どれも簡単なクリック操作で可能です。

  • 外出先でも最新の案件情報で営業チームを強力に支援

    取引のチャンスは待ってくれません。Salesforce1 モバイルアプリケーションで、チームが常にリアルタイムの最新情報にアクセスできるようにしましょう。 案件状況を更新したり、チームメンバーに協力を仰いだり、ほかにもさまざまなことをすべて手元のモバイルデバイスから実行できます。

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Salesforce 体験デモ

この体験デモでは、世界No.1 の営業支援システム Sales Cloud の実際の画面を見ながら、お客様の事業規模に応じたソリューションをご案内します。Sales Cloud で営業担当者の生産性を向上させ、受注率の大幅アップを実現しましょう。

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