売上予測

チーム全体の売上予測をリアルタイムで確認できます。売上予測をインラインで調整したり、管理するチーム全体の上書き状況を確認したりできます。

売上予測に加えられた調整を即座に反映

  • リアルタイムの調整機能で売上予測を正確に可視化

    担当者によっては、実績が予測金額を上回ることもあれば下回ることもあるでしょう。 売上予測金額には、担当者別、期間別、集計値別に簡単に調整を加えることができます。 自身や自身が所属するチームが以前に加えた調整について、その詳細を確認することも可能です。調整を加えても、売上予測のもとになっている商談のデータは変わりません。

  • 目標の達成度を一目で把握

    売上予測画面では、売上予測番号に並んで目標額と達成額が表示されます。 全体的な目標達成率を月ごとにトラッキングできるだけでなく、売上予測期間を通じて集計したり、売上予測のカテゴリ別に集計したりできます。これにより、担当者もマネージャーも、注力が必要な部分をこれまで以上に容易に把握できます。

  • 複雑な営業チームの売上予測

    企業の営業組織が複雑な場合でも、Salesforce がお役に立ちます。 オーバーレイ分割を使用すると、収益額や契約額などで指定した正確なクレジット金額をオーバーレイメンバーに割り当てることができます。 その後、オーバーレイによって売上予測を表示し、オーバーレイメンバーがチームの売上にどのように貢献しているかを確認できます。

  • 簡単なマウス操作で、ビジネスに合わせて売上予測をモデル化

    「パイプライン」や「受注済み」といった一般的なカテゴリを使用するか、社内で運用している独自の売上予測基準に対応するようにカテゴリを変更しましょう。 売上予測額は、売上金額や商品ファミリはもちろん、分割された商談をベースに割り出すこともできます。 また、売上金額や数量など、お客様が定義した独自の項目で売上予測画面をカスタマイズすることも可能です。

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