ワークフローと承認

ワークフロー機能を使用すると、簡単なマウス操作だけでビジネスプロセスを設計し運用できます。 値引きや経費などに関する承認プロセスの柔軟性が高まるため、ビジネスを成功へと導くことができます。

ビジネスプロセスと承認要求を自動化

  • クリック操作で営業プロセスを自動化

    ワークフロー機能を利用し、シンプルなマウス操作でビジネスプロセスを自動化しましょう。 案件の規模が一定額以上になったらメールアラートが自動送信されるようにしたり、案件が次のフェーズに進んだらタスクが自動で割り当てられるようにしたりと、さまざまなプロセスを自動化できます。

  • 簡単なドラッグ & ドロップで、あらゆるプロセスを視覚的に構築

    Visual Workflow を使用すると、複雑な営業プロセスをドラッグ & ドロップ操作で自動化できます。 たとえば、見込み客との会話で案件の確度を見極めるよう販売パートナーに指示したり、案件を次のフェーズに進めるよう賢明なアドバイスを提供したりといったワークフローを構築できます。また、発注書の作成や複雑な提案内容の取りまとめといった手作業を自動化することも可能です。

  • 承認プロセスの簡素化で案件の進行を促進

    承認プロセスを自動化し、値引きの承認、出張や経費に関する報告など、簡単なものから複雑なものまで、あらゆる承認リクエストに対応しましょう。 承認リクエストには、Chatter やメールで直接対応することができます。

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