Salesforce 保険ソリューションによるきめ細かな顧客管理機能により、お客様一人一人のライフプランに合わせた効果的なマーケティングや営業活動、カスタマーサービスの提供が可能となります。

顧客情報の一元管理から、資料請求～申込にいたるまでの営業活動管理と業務処理の効率化、さらに契約後の目標・実績管理の集計・分析を実現。蓄 積された情報を元にデータベースマーケティングも可能に。

また、Salesforceの柔軟なカスタマイズ機能により、業界・ビジネスの変化に対しても、ローリスク・ローコストですぐに対応することが可能。 ITに悩むことなく、ビジネスに注力できます。

特徴

.: 顧客に関するあらゆる情報（基本情報、コンタクト・商談履歴、契約内容）を一元化。他システムと連携することも可能なので、CRMのプラットフォームとしてご利用頂けます。
.: 各販売チャネルに対応。インターネット接続環境があれば、コンタクトセンターでのダイレクト販売、全国の代理店での営業など様々なシーンでご利用頂けます。
.: 資料受付から申込・契約まで各種業務を効率化する機能（ワークフロールールなど）も標準装備。業務プロセスを標準化し、代理店の営業力向上などをはかることも可能になります。
.: 集計・分析機能も備わっており、リアルタイムに情報を確認することが可能。 報告業務やマーケティングなどでご活用頂けます。
.: 米国公認会計士協会による世界で最も厳しいセキュリティの監査基準SAS 70 Type Ⅱの監査を完了。個人情報保護法、FISCガイドラインにも準拠しております。

 

  リアルタイムに情報を分析・集計
ダッシュボード（ グラフ化）とレポート（帳票）機能により、リアルタイムに収保実績や契約件数、顧 客傾向分析など、全国の営業情報をすぐに確認することが できます。営業担当者にとっては報告の手間が削減され、マ ネジャーやマーケティング担当にとっては状況が可視化されることによって次の一手をタイムリーに 打つことが可能になります。

 

  本社・課支社、代理店の業務を効率化
顧客の住所情報から担当地域の代理店に情報を自動割振、次 のアクションをアラート通知するとともにプロセス管理を行う、顧客に通知メールを送信する 等の業務を効率化する機能が標準装備されています。課支社、代 理店間のコミュニケーションを潤滑にし、全 体の営業力の強化を実現します。

 

  各コンタクトチャネルに対応
他システムとの連携も可能です
Webサイトからの資料請求や問合せの自動取込、コ ンタクトセンターでの受付など各コンタクトチャネルから情報を取込めます。各チャネルの効果分析も容易に実現、他システムとの連携も可能なので、S alesforceを軸に必要な情報をすぐに確認することができます。