Schwab


"Salesforce는 Schwab이 새로운 방식으로 투자 관리인과 관계를 맺고 고객과는 더욱 긴밀한 관계를 형성하도록 해줍니다."

-Brad Peterson
CIO

Schwab은 독립 투자 관리인을 지원하기 위해 소셜에 투자합니다

개인 투자가를 위한 최초의 할인 중개업체로 잘 알려진 Schwab은 자사의 기술과 상품을 사용하여 고객 서비스를 제공하는 독립 투자 관리인도 지원합니다. 사업 초기에 Charles (“Chuck”) Schwab은 프로세스를 자동화하기 위해 메인프레임 컴퓨터에 도박과 같은 과감한 투자를 하였습니다. 그 도박은 성공적이었으며 Schwab은 계속해서 새로운 기술을 도입한 결과 온라인 거래를 시작한 최초의 회사 중 하나가 되었습니다. 오늘날, Schwab은 소셜 미디어를 활용하는 비즈니스로서 투자 관리인과의 새로운 상호 작용 방식을 도입하고 있으며 투자 관리인도 그들의 고객과 새로운 방식으로 상호 작용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

Schwab이 7000명 이상의 투자 관리인 고객에게 제공하는 기술 인프라는 Sales Cloud를 전매 투자 도구에 통합함으로써 투자 관리인의 생산성을 높여줍니다. “당사는 투자 관리인 파트너가 보다 효율적으로 업무를 관리하고 성장할 수 있도록 돕습니다.”라고 Peterson은 설명합니다. “단순한 기록 보관 및 자산 보호를 넘어, 투자 관리인이 고객과의 상호 작용을 간소화해서 고객에게 보다 나은 서비스를 제공할 수 있도록 도와주는 진정한 플랫폼을 제공합니다.”

Schwab은 고객이 자신의 자산을 투자 회사에 맡길 때 개인적인 인간 관계를 원한다는 점을 알고 있습니다. “소셜 플랫폼을 통해 고객과 기업 간의 관계를 재창조할 수 있는 훌륭한 기회가 있습니다.”라고 Peterson은 설명합니다. “과거에는 고객과 투자 관리인 그리고 투자 관리인과 Schwab 사이의 의사소통은 별도의 채널에서 이루어졌습니다. 소셜은 모두를 완벽하게 연결할 수 있는 가능성을 제시합니다.”

Schwab은 커뮤니티를 통해 고객이 원하는 때에 적절한 전문가와 신속히 접촉하고 필요할 때에는 언제든지 필요한 조언이나 서비스를 얻을 수 있도록 할 것입니다. “커뮤니티에서는 문제를 협동해서 해결할 수 있는 것은 물론이고 고객이 금융 서비스에 대해 요구하는 개인적인 인간 관계를 유지할 수 있도록 합니다.”라고 Peterson은 설명합니다. Schwab은 커뮤니티가 독립적인 투자 관리인에 대해서도 비슷한 역할을 할 것이며 투자 관리인이 커뮤니티를 통해 모범 사례를 서로 비교하고 유용한 팁과 전략을 공유하게 될 것이라고 예상합니다.

이동 금융 서비스 구현

개인적인 연결 관계를 구축하는 것 이외에도, Schwab는 사람들이 보다 쉽게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 노력하고 있습니다. “금융 서비스는 복잡합니다. 그래서 고객들은 저희가 이러한 금융 서비스를 간소화하고 이용하기 쉽도록 하는 것에 만족하고 있습니다.”라고 Peterson는 말합니다. 이를 위해 이 기업이 추진하는 일 중의 하나는 모바일 기능을 구축하는 것입니다.

점점 더 많은 고객들이 스마트폰이나 iPad를 이용해서 금융 서비스를 이용하고 있으며, Schwab은 투자 관리인 또는 Schwab 직원과 고객을 연결해 주는 모바일 응용 프로그램을 개발하고 있습니다. 화상 채팅과 같은 새로운 기능은 개인적인 연결 관계를 제공할 뿐 아니라 거래를 보다 쉽게 수행할 수 있도록 해줍니다. Peterson은 “모든 사람들에게 필요한 자문인을 시간 구애 없이 액세스할 수 있습니다.”

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