보고서 및 대시보드

비즈니스 상태 감시

사용자 정의가 가능한 보고서 및 대시보드를 사용하여 판매 관리자 및 경영자는 비즈니스를 운영하는 데 필요한 실시간 데이터 및 분석에 바로 액세스할 수 있습니다. 관리자는 사용이 용이한 판매 분석 도구를 이용하여 판매 파이프라인을 분석하고 수주 성공률 분석을 비롯한 기타 업무를 수행할 수 있습니다. 대시보드를 이용하여 판매 데이터의 통합된 실시간 뷰에 바로 액세스할 수 있습니다.

실시간 대시보드

판매, 마케팅, 서비스 등의 벤치마크 및 주요 메트릭과 함께 비즈니스의 현황에 대한 개요를 한 눈에 볼 수 있습니다. 클릭 한 번으로 데이터를 새로 고쳐 항상 최신 정보로 작업할 수 있습니다.

사용자 정의된 대시보드

사용자 정의된 여러 대시보드를 설정하여 모든 사람들이 역할 및 책임에 따라 정확하게 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 데이터를 공유해야 할 때 쉽고 안전하게 대시보드를 배포하며 주요 정보 및 예외를 빨리 식별할 수 있도록 강조 표시합니다.

홈 페이지 스냅샷

사용자가 자신의 대시보드 스냅샷을 선택하여 Salesforce 홈 페이지에 표시할 수 있어서 로그인 시 주요 메트릭을 바로 확인할 수 있습니다.  

보고 및 차트 작성 도구

보고서를 빠르게 만들며 사용자 정의가 가능한 사용이 편리한 마법사를 이용하여 사용자 정의되고 강조 표시된 차트를 작성합니다.


수주 성공률 분석

거래상의 주요 문제를 식별하고 과거 및 최신 경쟁 추세를 전반적으로 파악합니다.

파이프라인 분석

세그먼트화되고 기록에 의존하며 롤업된 파이프라인 분석을 쉽게 수행하여 비즈니스를 구상하고 추진할 수 있도록 합니다.

고객 보고서 수식 및 강조

Salesforce 내에서 원시 데이터의 총계를 내고 계산을 수행하는 수식을 작성하여 세부 계산을 하기 위해 스프레드시트로 데이터를 내보낼 필요가 없습니다. 예외 및 범위를 벗어난 값을 강조하여 대량의 데이터에서 신속하게 변칙을 식별하고 추세를 찾아낼 수 있습니다.

사용자 정의 및 패키지화된 보고서

리드에서 계정에 이르기까지 모두 50개가 넘는 패키지화된 보고서를 사용하여 데이터에 포함된 풍부한 정보를 찾을 수 있습니다. 고유한 사용자 정의 보고서를 작성하여 비즈니스에 대한 구체적인 요구 사항을 분석합니다.