활동 관리

담당자가 보다 능률적이고 협력적으로 작업할 수 있도록 지원

대고객 활동 및 행사의 조정은 비즈니스 완료와 고객 관계 관리에 있어 매우 중요합니다. Salesforce의 활동 관리 기능으로 담당자가 조직적이고 협력적으로 일할 수 있어 고객 관리가 개선됩니다.

활동 추적 및 협력

작업 및 활동을 추적하고 연석 회의를 예약하며 다른 사용자에게 작업을 할당하고 자주 할당되거나 자동으로 할당되는 작업에 대해 활동 템플릿을 설정할 수 있습니다.

일정 설정

사용자 자신 및 다른 사용자에 대한 약속과 기타 활동을 관리하고 예약합니다. 공유 자원을 비롯하여 회사 및 팀 활동에 대한 일정을 게시합니다.

활동 내역

계정, 연락처 또는 기회와 관련된 모든 활동(완료 및 미결)에 대한 내역 레코드를 유지합니다.


팀 관리

각 계정 또는 기회뿐 아니라 담당자별 기본 판매 팀에 대해서도 팀을 만듭니다.

팀 역할

각 팀 구성원에 대한 역할(실무 지원자, 제품 전문가 등)을 구분하여 식별합니다. 각 구성원에 대해 보안 수준을 상이하게 정의하여 적절한 정보에 액세스할 수 있도록 합니다.

실시간 알림

사용자 정의 알림 및 규칙(중요 거래 알림, 위기 상태 거래 등)을 설정하여 중요한 비즈니스 이벤트를 개인에게 자동으로 알립니다.