Presentamos Salesforce Financial Services Cloud.
Conéctese con sus clientes de una manera totalmente nueva.

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Financial Services Cloud
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Presentamos Salesforce Financial Services Cloud. Conéctese con sus clientes de una manera totalmente nueva.

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Financial Services Cloud

La posibilidad de potenciar la productividad de los asesores para
que se concentren en las necesidades de los clientes.

La posibilidad de potenciar la productividad de los asesores para que se concentren en las necesidades de los clientes.

  • Entable relaciones más sólidas con los clientes conectados.

    Los inversores actuales usan tecnología móvil y redes sociales, y permanecen conectados. También esperan entablar relaciones personales receptivas. En momentos en que el 55 % de los inversores afirma que desea colaborar con sus asesores financieros y 2 $ billones en activos pasarán a manos de la próxima generación, la dinámica está cambiando. Financial Services Cloud tiene las herramientas poderosas que necesita para permanecer conectado con los clientes en tiempo real, alimentar relaciones más profundas y llevar su productividad y crecimiento empresarial al siguiente nivel.

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  • Relaciones personales con los clientes

    Haga coincidir los sueños y las metas del cliente.

    Cree perfiles de inversores completos centrados en metas personales, necesidades familiares y eventos trascendentes en la vida. Acceda a alertas, asigne tareas y colabore con miembros de equipos, todo a través de la plataforma de Salesforce. Alimente relaciones más profundas permaneciendo en contacto mediante un seguimiento anticipativo y alertas de eventos que le recordarán contactarse cuando los clientes más lo necesiten.

    Acciones más inteligentes

    Trabaje de manera más inteligente y haga crecer su negocio con mayor rapidez.

    Mantenga las tareas y los datos del cliente en primer plano con la página de inicio “Hoy” para asesores. Dedique menos tiempo a las tareas administrativas y más a pensar en los clientes, gracias a las herramientas de productividad y aplicaciones integradas para socios que le permitirán automatizar procesos rutinarios con acciones personalizables. También realice un seguimiento de la derivación de clientes para no perder nunca una oportunidad.

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  • Participación del cliente

    Brinde un servicio personalizado en cualquier momento y lugar.

    Lleve la participación del cliente al siguiente nivel con las comunidades de clientes privados. Conéctese con los clientes en tiempo real desde cualquier dispositivo. También entable relaciones más sólidas relacionándose con ellos en momentos fugaces, respondiendo ante alertas de cuenta oportunas y colaborando con metas claves en la vida en el ámbito doméstico.

  • Trabaje con el modelo de excelencia en gestión de dinero.

    Salesforce Financial Services Cloud fue creada a partir de la plataforma de CRM n.º 1 del mundo, en colaboración con empresas líderes en servicios financieros, como PwC, Accenture, Deloitte, Yodlee, ASI e Informatica.

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“Con Financial Services Cloud,
nuestros asesores gestionan por completo la
vida financiera de los clientes”.

“Con Financial Services Cloud, nuestros asesores gestionan por completo la vida financiera de los clientes”.

—Mike Capelle, ejecutivo principal de estrategia, United Capital

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