Informes y paneles

Seguimiento del estado de la empresa

Gracias a los informes y paneles personalizados, los gestores de ventas y ejecutivos tienen un acceso inmediato a los datos en tiempo real y los análisis necesarios para dirigir la empresa. Con las sencillas herramientas análisis, los gestores pueden analizar oportunidades de ventas en curso, ejecutar análisis de ganancias y pérdidas, etcétera. Los paneles personalizables organizan toda la información y proporcionan un acceso inmediato a una única vista en tiempo real de los datos de venta.

Paneles en tiempo real

Obtenga una perspectiva general del estado actual de la empresa, con cotas y estadísticas esenciales de ventas, marketing, servicios, etcétera. La actualización inmediata permite que siempre disponga de la información más actualizada.

Paneles personalizados

Configure múltiples paneles personalizados para que todos los usuarios tengan exactamente la información que necesitan dependiendo de sus funciones y responsabilidades. Distribuya los paneles fácilmente y de forma segura cuando necesite compartir datos y resaltar la información crítica y las excepciones para una rápida identificación.

Instantánea de página de inicio

Permita que los usuarios seleccionen sus propias instantáneas de paneles para que aparezcan en su página inicial de Salesforce, de forma que puedan visualizar las estadísticas esenciales cuando inicien sesión. 

Herramientas de generación de informes y gráficos

Cree y personalice informes de forma inmediata y agregue gráficos personalizados y resaltados mediante los asistentes de fácil utilización.


Análisis de pérdidas y ganancias

Identifique los elementos clave que dificultan la realización de acuerdos y manténgase al frente de tendencias emergentes y pasadas de la competencia.

Análisis de oportunidades en curso

Realice análisis por segmentos, históricos y resumidos de las oportunidades en curso para tener una perspectiva que le ayude a adaptar e impulsar la actividad de su empresa.

Fórmulas y resaltado de informes personalizados

Cree fórmulas matemáticas para agregar y realizar cálculos de datos sin procesar en Salesforce y evite tener que exportar hojas de cálculo para realizar cálculos detallados. Las excepciones de resalto y los valores fuera de rango ayudan a identificar rápidamente anomalías y destacar tendencias en cantidades ingentes de datos.

Informes predefinidos y personalizados

Más de 50 informes predefinidos e instantáneos ayudan a los usuarios a utilizar la información contenida en los datos. Diseñe sus propios informes personalizados para analizar las necesidades específicas de su empresa.