Integración con Word y Excel

Integración de Salesforce con las herramientas más extendidas

Integración total con las herramientas más extendidas de Microsoft que le permiten crear planes de cuentas, propuestas, presupuestos, contratos, etcétera, en función de los datos extraídos de Salesforce. También puede exportar datos de informes a Excel para realizar un análisis posterior.

Plantillas de documentos

Configure plantillas de Word o Excel para los documentos de ventas más utilizados, de forma que los representantes de ventas puedan crear documentos con datos de Salesforce sin necesidad de cumplimentarlos o copiar y pegar.

Exportación de informes

Exporte fácilmente informes de Salesforce a Excel de forma que pueda agregar datos de fuentes externas. O simplemente acceda, guarde o comparta informes con un formato común.


Análisis fuera de línea

Extraiga múltiples informes a un libro de Excel para su análisis posterior en un entorno fuera de línea, como cuando esté de viaje.

Fusión de correos electrónicos

Cree plantillas de fusión de correos electrónicos de Word que se puedan cumplimentar con información de campos de Salesforce, incluyendo datos de productos y genere líneas de productos para elaborar presupuestos.