Gestión de documentos

Creación de un portal único de documentación asociada y documentos

La biblioteca de documentos de Salesforce proporciona a los equipos acceso inmediato a las versiones más recientes de los documentos y materiales de ventas y marketing. Salesforce es su recurso On-Demand de materiales comerciales clave, al proporcionar una base central común de documentos para establecer una comunicación coherente y efectiva desde cualquier parte del mundo.

Base central

Permita que los usuarios accedan a los materiales más actualizados, incluyendo documentación asociada de marketing, folletos de productos, presentaciones, etcétera, en una base central disponible a cualquier hora, en cualquier momento y siempre actualizada. Los representantes de ventas pueden responder rápida y fácilmente a consultas de información, ya estén en la oficina, de viaje o en un stand de un aeropuerto.

Búsqueda

Proporciona una opción de búsqueda por palabra clave para ayudar a los usuarios a encontrar exactamente lo que están buscando. Los representantes de ventas pueden visualizar un documento o enviarlo como archivo adjunto directamente desde la página de resultados de la búsqueda.


Archivos adjuntos

Permita que los representantes de ventas adjunten documentos de las bibliotecas a los mensajes que envíen desde Salesforce, garantizando que los clientes potenciales reciban las últimas versiones de sus materiales.

Carpetas y permisos de acceso

Organice sus documentos en carpetas personalizadas y cree reglas de seguridad de acceso a documentos y carpetas confidenciales. Guarde documentos de presentaciones, imágenes, documentación asociada y otros materiales basados en departamentos, funcionalidades, tipos y otros criterios.