"Het welslagen van onze Salesforce-implementatie was afhankelijk van onze mogelijkheid om de oplossing volledig aan te passen aan ons non-profitbedrijfsmodel. Dat zou weer cruciaal zijn voor de gebruikersacceptatie en gegevensintegriteit. De volgende stap was om Salesforce te integreren met onze bestaande donateurdatabase van Oracle. Tot onze grote vreugde kunnen we melden dat we deze doelen hebben bereikt en dat we nu de volledige levenscyclus van ons donateurproces kunnen beheren vanuit één uniform systeem. Met deze gestroomlijnde oplossing ziet de toekomst voor ons programma er rooskleurig uit."

- Schwab Charitable

 

Geslaagde integratie met Oracle geeft Schwab Charitable 100% inzicht in de volledige levenscyclus van zijn donateurprogramma

Uitdaging

  • Schwab Charitable, een maatschappelijke liefdadigheidsinstelling die is opgericht om financiële ondersteuning in de Verenigde Staten te bevorderen, had een hulpmiddel nodig om de service- en ontwikkelingsteams te helpen om potentiële donateurs en hun adviseurs beter te beheren, en terug te koppelen naar degenen die actieve donateurs werden
  • De non-profitinstelling gebruikte geen CRM-systeem en had maar een klein budget
  • Zodra een potentiële donateur was geconverteerd naar een actieve account, was het onmogelijk om de prospecthistorie te bekijken voor deze persoon
  • Aangezien het verkoopteam veel reist, moest de CRM-oplossing op elk moment en vanuit elke plek toegankelijk zijn

Oplossing

  • Na een live demonstratie koos de non-profitorganisatie voor Salesforce vanwege de aanpasbaarheid, de on-demand licentiestructuur en het webplatform; in eerste instantie werd Salesforce Group Edition geïmplementeerd en vervolgens werd een upgrade uitgevoerd naar Salesforce Enterprise Edition vanwege de integratiemogelijkheden van deze versie
  • Dankzij de integratie met de Oracle-database krijgen service- en verkoopmedewerkers toegang tot de account op elk moment van de levenscyclus, allemaal vanuit één plek; batchsynchronisaties worden tweemaal per dag uitgevoerd
  • Salesforce biedt zicht op donateurgegevens doordat gebruikers rapporten kunnen uitvoeren van transactiesaldi
  • Ingebouwde waarschuwingen informeren de directeur wanneer iemand een opportunity van meer dan € 750.000 invoert
  • Als verkoopmedewerkers Vettro RainMaker downloaden uit de AppExchange-directory, kunnen ze rechtstreeks vanuit hun draadloze RIM BlackBerry's gegevens maken, openen, bijwerken en gebruiken
  • Dankzij de aangepaste schermdetails en tabbladnamen is Salesforce volledig afgestemd op de bedrijfsfuncties van Schwab Charitable
  • Door de plannen om in de toekomst escalaties te integreren in aangepaste velden voor complimenten en klachten, zal de klantenservice nog nauwer met het systeem worden verweven
  • Een in Salesforce ingebouwde knowledge base biedt interne gebruikers handige oplossingen waarmee ze hun bestaande donateurs, adviseurs en prospects snel van dienst kunnen zijn

Resultaten

  • Toegang tot de volledige levenscyclus van het donateurproces geeft Schwab Charitable een duidelijker beeld van wat er nodig is om donateurs te werven en te behouden
  • Het serviceteam van Schwab Charitable kan nu het donateurproces vanuit één plek beheren, waardoor het systeem gestroomlijnder en efficiënter wordt
  • Dankzij inzicht in transactiegegevens van donateurs en gedegen pipeline-informatie kan Schwab Charitable rapporten uitvoeren ten behoeve van nauwkeurige prognoses en planning
  • Draadloze toegang tot Salesforce geeft het verkoopteam flexibele toegang op elk moment en vanuit elke plek
Terug naar boven
 
Live chat