CRM en verder: nadat Dreambuilder Investments ging werken met Salesforce en het Force.com-platform zijn de activa in beheer met 129 procent toegenomen

Uitdaging

• Dreambuilder Investments, een kleine in New York gevestigde hypothecaire investeringsmaatschappij, had meer nodig dan een CRM-tool om de sterk toegenomen activiteiten te beheren.
• Een online versie van ACT! kon de talloze aanpassingswensen van het groeiende bedrijf niet aan. Ook de unieke uitdagingen van de financiële dienstverlenende sector konden hiermee niet worden ondersteund.
• Aangezien het bedrijf een uitgebreide oplossing zocht die bij elk facet van de activiteiten zou passen, waren een krachtige functionaliteit en integratievoorzieningen cruciaal.
• Partners maken een groot deel uit van de activiteiten van Dreambuilder, dus ook kanaalbeheer moest een onderdeel van de oplossing vormen.

Oplossing

• Dreambuilder was onder indruk van de aanpassingsmogelijkheden en de reikwijdte van de oplossingen op de AppExchange, en implementeerde Salesforce Platform Unlimited Edition voor acht personen binnen vijf dagen.
• Via de AppExchange installeerde het bedrijf de volgende toepassingen waardoor de voordelen en de waarde van Salesforce voor het hele bedrijf beschikbaar werden:

- Met VerticalResponse kan Dreambuilder e-mailcampagnes opzetten waarvan de reacties worden bijgehouden in Salesforce

- Met ClickTools, een onderzoekstoepassing, worden waardevolle prospectgegevens vastgelegd waardoor Dreambuilder efficiënter hypotheken kan verkopen

- Dankzij Strategic Account Planning kunnen managers samenwerken aan verkoopactiviteiten en deze plannen en coördineren voor optimale resultaten

- Met Advanced Call Scripting worden de verkopers door hun gesprekken met klanten geleid met behulp van op maat gemaakte, interactieve scripts

- DreamTeam biedt een samenwerkingsoplossing voor projectbeheer die bestaat uit gedeelde agenda´s, documentbeheer en teamcommunicatie

- Het bedrijf plant om AccountDynamics te implementeren om integratie tussen QuickBooks en Salesforce mogelijk te maken voor de financiële en operationele medewerkers

• Met Force.com Builder kon Dreambuilder snel een eenvoudige toepassingen aanpassen en een scoresysteem ontwikkelen dat is gebaseerd op een bidirectionele integratie tussen Oracle en een aangepast object in Salesforce.
• De Force.com Web Services API vormt tussen Salesforce en een strategische partner een brug via 30 tot 40 velden waarover beide bedrijven informatie over servicedeals uitwisselen.
• Aangepaste tabbladen als Deals, Investeringen, Details huiseigenaar en Aflossingen stellen Dreambuilder in staat om Salesforce snel aan te passen aan nieuwe processen.
• Via dashboards worden hypotheken/aangekocht onroerend goed, leads, deals en omzet bijgehouden zodat prognoses en rapporten snel kunnen worden uitgevoerd.
• Dreambuilder plant om de intern ontwikkelde hypotheekbeheersoftware beschikbaar te stellen voor maximaal 1000 partners via de Salesforce Partners-partnerportal; 20 partnergebruikers doen al mee aan een test.

Resultaten

• De toename met 129 procent binnen één jaar van de beheerde activa, wordt grotendeels toegeschreven aan Salesforce.
• Het bedrijf voert alle aspecten van de bedrijfsvoering, van beleggers en partners tot producten en deals, on-demand uit met Salesforce en AppExchange-toepassingen.
• Force.com en het AppExchange-ecosysteem helpen Dreambuilder om snel te profiteren van een uitgebreid repertoire van vooraf geïntegreerde oplossingen en aangepaste toepassingen te ontwikkelen die passen bij de specifieke bedrijfsbehoeften.
• De toename in het verkoopvolume wordt toegewezen aan de mogelijkheid die het bedrijf heeft om in één oogopslag de workflow van het bedrijf weer te geven en te wijzigen.
• Eenvoudige aanpassingen, uitgevoerd zonder een developer, hebben Dreambuilder omgevormd tot een flexibele organisatie met meer inzicht in de eigen activiteiten.