E*TRADE FINANCIAL kiest voor Salesforce om efficiënt leadbeheer te stimuleren en verkoopactiviteiten te stroomlijnen

Uitdaging

• E*TRADE FINANCIAL, een wereldwijde aanbieder van financiële services, had behoefte aan een tool voor leadbeheer om processen tussen meerdere teams in de VS, Europa en Hongkong te standaardiseren
• Als online bedrijf voor financiële services wilde E*TRADE een weboplossing die naadloos kon worden geïntegreerd met en afgestemd op de activiteiten
• Rapportage die vanuit een backend-datawarehouse werd gegenereerd, maakte een eenvoudige toegang tot belangrijke metrische gegevens onmogelijk
• Veiligheid, betrouwbaarheid en snelle time-to-market waren belangrijke criteria

Oplossing

• Na een evaluatie volgens het 'buy vs build'-principe koos het bedrijf voor Enterprise Edition van salesforce.com omdat hiermee metrische gegevens konden worden gerapporteerd die relevant waren voor allerlei verkoopteams
• E*TRADE implementeerde webtools voor campagnebeheer en een geïntegreerde interface om een naadloze gebruikerservaring te garanderen tijdens een gefaseerde implementatie binnen de wereldwijde verkoopafdelingen
• StraightThrough CRM Solutions, een implementatiepartner van salesforce.com dat in Canada is gevestigd en kennis heeft van belangrijke financiële services, hielp het systeem aan te passen met nuances die specifiek voor de markt waren

Resultaten

• Snelle time-to-market met speciale training leidde tot een succesvolle implementatie en een hoge acceptatiegraad
• Dankzij een duidelijker gedefinieerd proces voor lead- en casebeheer kon E*TRADE activiteiten standaardiseren binnen een gevarieerde, wereldwijde verkoopafdeling
• Productiviteit en prestaties worden gestimuleerd doordat gevarieerde verkoopafdelingen belangrijke metrische gegevens kunnen rapporteren 
• Dankzij volgfuncties, toegangscontrole en geavanceerde beveiliging kan een streng privacybeleid voor klanten beter worden nageleefd