Lawson & Associates past Salesforce aan voor hypotheeksector; 165 procent stijging van leenvolume verwacht

Uitdaging

• Hypotheekkantoor Lawson & Associates had een geavanceerde CRM-oplossing nodig om de groei van het bedrijf op te vangen
• An existing ACT! database failed to support the company’s expansion goals in terms of connectivity from multiple locations, reporting, and information sharing
• Op basis van de unieke markt waarvoor het programma bestemd was, waren de aanpassingsmogelijkheden een belangrijk criterium
• Het bedrijf was wettelijk gebonden aan een aantal strenge beveiligingsmaatregelen
• Hypotheekplanners wilden een systeem met externe toegang

Oplossing

• Lawson was onder de indruk van het on-demand model en implementeerde Salesforce Professional Edition in 45 dagen bij 27 gebruikers; hierop volgde een upgrade naar Enterprise Edition voor een totaal van 33 gebruikers
• Lawson paste Salesforce-klantportal aan om een veilige selfserviceportal te bouwen waar makelaars en fiscalisten continu toegang hebben tot nuttige gegevens zoals de leningstatus en overige tools
• Het bedrijf heeft een interne database met 400 doorzoekbare leningproducten aangemaakt
• Met dashboards kan het bedrijf de verkoopactiviteiten van elke hypotheekplanner bijhouden
• Met behulp van aanpasbare tabbladen en objecten is Salesforce afgestemd op de bedrijfsactiviteiten van Lawson (Opportunities, Cases en Oplossingen werden dus Leningen, Partnerportal en Lenersdatabase)
• Op workflows gebaseerde updates bieden naadloze communicatie en gegevensoverdracht tussen ondersteuningspersoneel en het verkoopteam
• Met de plannen voor het integreren van een toepassing waarmee leads al vroeg een kwalificatie toegewezen krijgen, wordt Salesforce verder in het bedrijf geïntegreerd

Resultaten

• Sinds de implementatie van Salesforce is het bedrijf goed op weg om het leenvolume met 165 procent te verhogen in een jaar tijd
• Door informatie, communicatie en processen voor een groot deel van het bedrijf te integreren, heeft Salesforce het motto van het bedrijf, “Integriteit, service en technologie” onderstreept
• De partnerportal bevordert de loyaliteit van hypotheekmakelaars en geeft het bedrijf een streepje voor ten opzichte van de concurrentie
• Dankzij de typische flexibiliteit van de on-demand oplossing kan de gebruiker Salesforce naar eigen behoefte inzetten
• Met behulp van webtoegang kan het verkoopteam ook onderweg of thuis werken
• Door de waterdichte Salesforce-beveiliging wordt voldaan aan de wetgeving tegen identiteitsdiefstal; bovendien is het niet meer nodig om een groot aantal verschillende systemen bij te werken met beveiligingssoftware
• Er is veel bespaard op server- en onderhoudskosten