Parish Capital Advisors gebruikt Salesforce voor beheer van private-equitybeleggingen

Uitdaging

• Parish Capital Advisors, een private-equitybeleggingsfirma met vestigingen in het Amerikaanse Chapel Hill en in Londen, was op zoek naar een database waarin de fondsen konden worden bijgehouden waarin de firma en zijn klanten investeren
• De activiteiten van het bedrijf zijn meer gebaseerd op investeringsmogelijkheden dan op verkoop, dus de oplossing moest op dit unieke bedrijfsmodel zijn afgestemd
• Door een tekort aan goede programma's voor de investeringssector moest het bedrijf op zoek naar een CRM-oplossing die naar wens kon worden aangepast

Oplossing

• Na Microsoft Access, GoldMine en ACT! in overweging te hebben genomen, koos Parish Capital voor Salesforce Professional Edition, welk programma werd geïmplementeerd bij elk van de iets meer dan 20 werknemers van de firma in beide vestigingen
• Via dashboards kunnen investeerders en prospects worden gevolgd, en in een vereenvoudigde indeling kunnen continu de prestatiecijfers worden weergegeven
• Investeringsspecialisten genereren rapporten, zodat werknemers meer inzicht verkrijgen in de activiteiten van de verschillende fondsen
• Parish Capital heeft Crystal Reports van Business Objects gedownload van de AppExchange, waarmee aangepaste rapporten kunnen worden gemaakt over onderliggende fondsen en bedrijven waarin de fondsen investeren
• Met behulp van web-naar-lead-functionaliteit worden prospects die de website van de firma bezoeken, rechtstreeks naar Salesforce geleid waar adviseurs vervolgens in actie kunnen komen naar aanleiding van deze opportunities
• Met behulp van aangepaste tabbladen kan de firma een groot aantal verschillende investeringen volgen

Resultaten

• Elke deal en transactie loopt via Salesforce
• Met het van de AppExchange gedownloade Crystal Reports kan Parish Capital integratie tot stand brengen met de bestaande boekhoudsoftware
• Met enkele eenvoudige aanpassingen heeft Parish Capital de oplossing aangepast aan zijn model om zo aan de investeringsdoelstellingen te voldoen
• De op Salesforce gebaseerde werkwijze van de firma krijgt veel lof van fondsbeheerders van onderliggende portefeuilles