ThinkEquity stemt Salesforce af op het unieke financiële services-bedrijfsmodel

Uitdaging

• ThinkEquity - een leverancier van services voor gericht onderzoek, zakenbankieren, vermogensbeheer en activabeheer voor de financiële sector - had een CRM-oplossing nodig om zijn diverse klantenbestand effectief te beheren in meerdere bedrijfsgroepen
• Het bedrijf had behoefte aan een systeem om verschillende serviceniveaus - gebaseerd op de mate van interactie met de klant - te volgen zodat tarieven nauwkeurig kunnen worden bepaald
• Bij de kleine IT-groep ontbrak de bandbreedte om eigen systemen geïnstalleerde software te beheren en hosten

Oplossing

• ThinkEquity koos voor Salesforce Enterprise Edition vanwege het gebruiksgemak en het webmodel
• Met hulp van Successforce Consulting, dat de implementatie, aanpassingen en training verzorgde, implementeerde het bedrijf de oplossing in eerste instantie voor zijn verkoop- en onderzoeksgroep met Microsoft Outlook-integratie
• Door verdere integratie met Blue Matrix, een publicatiesysteem op het web, worden onderzoeksgegevens binnen Salesforce bijgewerkt; integratie met Xteva biedt ook toegang tot verkoopcommissiegegevens vanuit Salesforce
• Nuttige functionaliteit voor eindgebruikers, zoals een agendafunctie om klantaanwezigheid bij events aan te vragen, stimuleert acceptatie
• Met behulp van Force.com Builder heeft ThinkEquity aangepaste toepassingen voor verkoop, onderzoek en vermogensbeheer gebouwd om Salesforce af te stemmen op het unieke bedrijfsmodel van het bedrijf
• Aangepaste tabbladen , waaronder 'Request for Time Slots', 'Portfolios', 'Funds' en 'Fund Distributors' corresponderen met bepaalde processen
• Toegang tot gegevens is vergrendeld overeenkomstig richtlijnen en gebruikersrollen
• Premier Support with Administration, met klantenservice de klok rond, biedt een Salesforce-expert om het systeem op dagelijkse basis te beheren

Resultaten

• Gestroomlijnde klantbeheerprocessen - afgestemd op de nuances van financiële services - creëren efficiency waarmee de productiviteit hoger wordt
• Door interacties met klanten nauwkeurig te volgen, garandeert ThinkEquity dat de in rekening gebrachte tarieven juist zijn ten opzichte van de geleverde serviceniveaus
• Het gehoste, on-demand model van Salesforce verlicht de belasting van de IT-afdeling van het bedrijf
• Toekomstige implementatie voor de bankier- en marketinggroepen zal een breder inzicht in het bedrijf geven