"Salesforce voldeed op een aantal fronten aan onze vereisten: door het gebruiksgemak wordt het sneller geaccepteerd, integratie met vele producten van derden is mogelijk en we konden het aanpassen aan de manier waarop we zakendoen. We verwachten meer inzicht in ons bedrijf naarmate we Salesforce in het hele bedrijf uitrollen."

- ThinkEquity

 

ThinkEquity stemt Salesforce af op het unieke financiële services-bedrijfsmodel

Uitdaging

  • ThinkEquity - een leverancier van services voor gericht onderzoek, zakenbankieren, vermogensbeheer en activabeheer voor de financiële sector - had een CRM-oplossing nodig om zijn diverse klantenbestand effectief te beheren in meerdere bedrijfsgroepen
  • Het bedrijf had behoefte aan een systeem om verschillende serviceniveaus - gebaseerd op de mate van interactie met de klant - te volgen zodat tarieven nauwkeurig kunnen worden bepaald
  • Bij de kleine IT-groep ontbrak de bandbreedte om eigen systemen geïnstalleerde software te beheren en hosten

Oplossing

  • ThinkEquity koos voor Salesforce Enterprise Edition vanwege het gebruiksgemak en het webmodel
  • Met hulp van Successforce Consulting, dat de implementatie, aanpassingen en training verzorgde, implementeerde het bedrijf de oplossing in eerste instantie voor zijn verkoop- en onderzoeksgroep met Microsoft Outlook-integratie
  • Door verdere integratie met Blue Matrix, een publicatiesysteem op het web, worden onderzoeksgegevens binnen Salesforce bijgewerkt; integratie met Xteva biedt ook toegang tot verkoopcommissiegegevens vanuit Salesforce
  • Nuttige functionaliteit voor eindgebruikers, zoals een agendafunctie om klantaanwezigheid bij events aan te vragen, stimuleert acceptatie
  • Met behulp van Force.com Builder heeft ThinkEquity aangepaste toepassingen voor verkoop, onderzoek en vermogensbeheer gebouwd om Salesforce af te stemmen op het unieke bedrijfsmodel van het bedrijf
  • Aangepaste tabbladen , waaronder 'Request for Time Slots', 'Portfolios', 'Funds' en 'Fund Distributors' corresponderen met bepaalde processen
  • Toegang tot gegevens is vergrendeld overeenkomstig richtlijnen en gebruikersrollen
  • Premier Support with Administration, met klantenservice de klok rond, biedt een Salesforce-expert om het systeem op dagelijkse basis te beheren

Resultaten

  • Gestroomlijnde klantbeheerprocessen - afgestemd op de nuances van financiële services - creëren efficiency waarmee de productiviteit hoger wordt
  • Door interacties met klanten nauwkeurig te volgen, garandeert ThinkEquity dat de in rekening gebrachte tarieven juist zijn ten opzichte van de geleverde serviceniveaus
  • Het gehoste, on-demand model van Salesforce verlicht de belasting van de IT-afdeling van het bedrijf
  • Toekomstige implementatie voor de bankier- en marketinggroepen zal een breder inzicht in het bedrijf geven
Terug naar boven
 
Live chat