"Met één klik kan een adviseur de huidige bezittingen van een klant bekijken. In twee seconden kunnen we een rapport produceren... we hebben uren werk bespaard en 14 verschillende verkooporganisaties gestroomlijnd. Salesforce is een lichtend voorbeeld van efficiency."

- United Capital Financial Advisors, Inc

 

Doordat Salesforce het holistische proces van financiële adviezen bijhoudt, kunnen financiële adviseurs van United Capital hun belofte van uitzonderlijke klantenservice nakomen

Uitdaging

  • Na diverse acquisities had United Capital, een nationaal bedrijf voor vermogensbeheer, een CRM-oplossing via internet nodig voor het centraliseren van 14 kantoren, elk met een beheerd vermogen van tussen 110 miljoen en 220 miljoen Euro.
  • Naarmate het bedrijf groeide, bleken de onderhoudskosten van het eigen systeem te hoog te worden. 
  • Het bedrijf wilde een gehoste, aanpasbare oplossing die eenvoudig kon worden geïntegreerd met het Great Plains-boekhoudsysteem. 
  • Het handmatig produceren van wekelijkse verkooprapporten kostte veel tijd.

Oplossing

  • Na ACT! en andere CRM-programma's te hebben overwogen koos United Capital voor Salesforce Enterprise Edition, en werd deze toepassing voor 52 gebruikers op 14 locaties geïmplementeerd.
  • Door de integratie met Great Plains kunnen de debiteuren van het bedrijf worden gekoppeld aan Salesforce, wat een volledig opbrengstenplaatje oplevert van elke klant. 
  • Plannen voor integratie met een portefeuilleboekhoudsysteem van Charles Schwab zorgen dat klanteneigendommen en accountwaarden in Salesforce worden binnengehaald.
  • Wanneer een adviseur met een klant spreekt, kunnen de huidige bezittingen meteen worden weergegeven.
  • Door individuele trainingen per kantoor werd dit intuïtieve systeem snel geaccepteerd.
  • Dashboards houden de individuele "kritieke succesfactoren" bij die worden toegewezen aan omzet en aantal afspraken.
  • De COO volgt de prestatiecijfers op hoog niveau met een totaaloverzicht van alle bedrijfsactiviteiten.
  • Het bedrijf vormt de uiteenlopende vermogensbeheerprocessen om naar Salesforce om een gelaagde maar consistente klantenservice te garanderen. 
  • Salesforce legt alle verborgen activa van een klant vast zodat een compleet "share-of-wallet" beeld van de klant kan worden gemaakt.

Resultaten

  • United Capital gebruikt standaard één geïntegreerde desktop, waarbij adviseurs een 360-graden overzicht van de klant krijgen.
  • De teams met adviseurs van United Capital werken meer samen.
  • Het bedrijf heeft de consistentie in de klantenservice op diverse niveaus verbeterd.
  • Door het inzicht in de verborgen activa van een klant kan het bedrijf profiteren van toekomstige opportunities.
  • United Capital heeft de voorheen handmatige en tijdrovende processen gestroomlijnd om de productiviteit te verbeteren.
  • Met de eenvoudige en krachtige rapportfuncties van Salesforce worden rapporten met een klik van de muis gegenereerd.
  • Lokale zichtbaarheid van alle door United Capital verworven bedrijven, en desgewenst kunnen protocollen met steekproeven worden gecontroleerd.
Terug naar boven
 
Live chat