Doordat Salesforce het holistische proces van financiële adviezen bijhoudt, kunnen financiële adviseurs van United Capital hun belofte van uitzonderlijke klantenservice nakomen

Uitdaging

• Na diverse acquisities had United Capital, een nationaal bedrijf voor vermogensbeheer, een CRM-oplossing via internet nodig voor het centraliseren van 14 kantoren, elk met een beheerd vermogen van tussen 110 miljoen en 220 miljoen Euro.
• Naarmate het bedrijf groeide, bleken de onderhoudskosten van het eigen systeem te hoog te worden. 
• Het bedrijf wilde een gehoste, aanpasbare oplossing die eenvoudig kon worden geïntegreerd met het Great Plains-boekhoudsysteem. 
• Het handmatig produceren van wekelijkse verkooprapporten kostte veel tijd.

Oplossing

• Na ACT! en andere CRM-programma's te hebben overwogen koos United Capital voor Salesforce Enterprise Edition, en werd deze toepassing voor 52 gebruikers op 14 locaties geïmplementeerd.
• Door de integratie met Great Plains kunnen de debiteuren van het bedrijf worden gekoppeld aan Salesforce, wat een volledig opbrengstenplaatje oplevert van elke klant. 
• Plannen voor integratie met een portefeuilleboekhoudsysteem van Charles Schwab zorgen dat klanteneigendommen en accountwaarden in Salesforce worden binnengehaald.
• Wanneer een adviseur met een klant spreekt, kunnen de huidige bezittingen meteen worden weergegeven.
• Door individuele trainingen per kantoor werd dit intuïtieve systeem snel geaccepteerd.
• Dashboards houden de individuele "kritieke succesfactoren" bij die worden toegewezen aan omzet en aantal afspraken.
• De COO volgt de prestatiecijfers op hoog niveau met een totaaloverzicht van alle bedrijfsactiviteiten.
• Het bedrijf vormt de uiteenlopende vermogensbeheerprocessen om naar Salesforce om een gelaagde maar consistente klantenservice te garanderen. 
• Salesforce legt alle verborgen activa van een klant vast zodat een compleet "share-of-wallet" beeld van de klant kan worden gemaakt.

Resultaten

• United Capital gebruikt standaard één geïntegreerde desktop, waarbij adviseurs een 360-graden overzicht van de klant krijgen.
• De teams met adviseurs van United Capital werken meer samen.
• Het bedrijf heeft de consistentie in de klantenservice op diverse niveaus verbeterd.
• Door het inzicht in de verborgen activa van een klant kan het bedrijf profiteren van toekomstige opportunities.
• United Capital heeft de voorheen handmatige en tijdrovende processen gestroomlijnd om de productiviteit te verbeteren.
• Met de eenvoudige en krachtige rapportfuncties van Salesforce worden rapporten met een klik van de muis gegenereerd.
• Lokale zichtbaarheid van alle door United Capital verworven bedrijven, en desgewenst kunnen protocollen met steekproeven worden gecontroleerd.