"Met Force.com Builder hebben we 22 aangepaste objecten gemaakt waarmee elk aspect van onze branchespecifieke behoeften wordt vastgelegd. We communiceren nu met klanten en prospects als één bedrijf en niet meer als losse medewerkers zonder enige samenhang. Met Salesforce kunnen onze verkoop- en ondersteuningsmedewerkers die zich bezig houden met werknemersbenefits, nu met elkaar praten en hebben ze altijd een gemeenschappelijk beeld van kwesties die bij klanten spelen. Dit is enorm belangrijk voor ons."

- Cottingham & Butler

 

Cottingham & Butler integreren bedrijfsonderdelen, beheren leads en bedienen divers klantenbestand met Force.com-aanpassingen en Salesforce voor service en ondersteuning

Uitdaging

  • Cottingham & Butler, een aanbieder van werknemersbenefits en risicobeheerdiensten, wilde af van de inefficiënte situatie waarbij elke verkoper zijn of haar eigen leadlijsten bijhield in Microsoft Excel
  • Bij gebrek aan een centraal CRM-systeem werden prospects soms meermaals benaderd
  • Het bedrijf wilde ook de handmatige, op papier gebaseerde klantondersteuningsprocessen verbeteren die een obstakel vormden voor het volgen, verantwoorden en vastleggen van institutionele kennis
  • Flexibiliteit stond voorop: het bedrijf had behoefte aan één oplossing die op maat kon worden gemaakt voor het beheren van de verschillende afzonderlijke bedrijfsonderdelen

Oplossing

  • Nadat diverse CRM-systemen terzijde waren geschoven als mogelijke oplossing, koos Cottingham & Butler voor Salesforce vanwege zijn superieure functies voor opportunitybeheer, het gebruiksgemak, de aanpassingsmogelijkheden, de samenwerkingsfuncties voor documenten, en de kant-en-klare rapporten
  • Het bedrijf ging van start met Salesforce Professional Edition, maar migreerde naar Salesforce Enterprise Edition vanwege de geavanceerde aanpassingsfuncties, met name voor de accounts waarmee zowel door de service- als de verkoopafdeling werd gewerkt
  • Om tegemoet te komen aan de behoeften van de groep voor werknemersbenefits, gebruikte het bedrijf AppExchange Builder om 22 aangepaste objecten te maken voor het bijhouden van plandekkingen, partners, verzekeringsmaatschappijen en polisdetails, zoals verlengingen en premies
  • Met geautomatiseerde workflows worden leads doorgestuurd naar de juiste personen en kunnen standaardreacties worden ingesteld voor via het web vastgelegde leads

Resultaten

  • Met één gemeenschappelijk systeem communiceert Cottingham & Butler nu als één bedrijf met de klant en niet meer als afzonderlijke bedrijfsonderdelen of werknemers
  • Met Salesforce heeft het bedrijf klantgegevens samengevoegd die voorheen over een groot aantal databases waren verspreid en wordt bovendien gezorgd voor consistente, nauwkeurige prestatierapporten
  • Met Salesforce kan Cottingham & Butler systematisch serviceaanvragen en de bijbehorende oplossingen volgen en dat was niet mogelijk met het vorige, op papier gebaseerde, niet-geïntegreerde ondersteuningssysteem
  • Verkoop en ondersteuning profiteren van extra inzicht in elkaars klantenactiviteiten; doordat er een gemeenschappelijk beeld is van kwesties die spelen bij de klant, wordt de dienstverlening aan klanten verbeterd en is er meer inzicht in mogelijkheden voor up-selling en cross-selling
  • De aanpassingen voor werknemersbenefits blijken zo succesvol dat het bedrijf deze op de AppExchange wil publiceren voor gebruik door andere verzekeringsklanten van salesforce.com
Terug naar boven
 
Live chat