E*TRADE FINANCIAL litar på att Salesforce kan driva effektiva operationer för leadhantering och försäljning

Utmaning

• E*TRADE FINANCIAL, en global leverantör av finansiella tjänster, behövde ett leadhanteringsverktyg för att standardisera processerna hos flera säljteam i USA, Europa och Hong Kong
• I egenskap av finanstjänstföretag online skaffade E*TRADE en webbaserad lösning som skulle integreras sömlöst med och justeras till verksamheten
• Rapporter som skapats av ett enkelt datalager förhindrade att säljavdelningen fick enkel tillgång till viktiga uppgifter
• Säkerhet, tillförlitlighet och snabb omsättningstid var viktiga kriterier

Lösning

• Efter en utvärdering av inköp kontra egen utveckling valde företaget salesforce.com:s Enterprise Edition på grund av dess förmåga att rapportera uppgifter som var relevanta för flera säljteam
• E*TRADE körde igång webbaserade kampanjhanteringsverktyg och ett integrerat gränssnitt för att säkerställa en perfekt användarupplevelse i en utfasad lansering hos alla sina globala säljgrupper
• Kanadabaserade StraightThrough CRM Solutions, en av salesforce.com:s implementeringspartners med viktig expertis inom finansiella tjänster, hjälpte till att skräddarsy systemet med nyanser som anpassats särskilt för den specifika marknaden

Resultat

• Snabb omsättningstid med särskild utbildning gjorde lanseringen framgångsrik och gav stor acceptans bland användarna
• En bättre definierad process för lead- och fallhantering hjälper E*TRADE att standardisera operationerna i en mångsidig, global säljstyrka
• Möjligheten för olika säljgrupper att rapportera om viktiga uppgifter stimulerar produktiviteten och ökar prestandan 
• Spårfunktioner, åtkomstkontroller och säkerhet av bästa klass hjälper till att uppfylla strikta kundsekretesspolicies