Fortis Investments uppnår 100 procents användaracceptans och 95 procents kundtillfredsställelse med Salesforce

Utmaning

• Fortis Investments, en internationell leverantör av bank- och försäkringstjänster för privatkunder, företag och myndigheter, hade problem med en befintlig CRM-lösning från Siebel
• Siebel-systemet var alltför komplicerat, vilket resulterade i att få anställda använde det
• Bristande prestanda underminerade systemets trovärdighet, det tog 45 sekunder att visa vissa sidor
• Modellen med ett program på plats krävde omfattande tekniska resurser att starta och underhålla
• Fortis chefer saknade även information och insyn i företagets pipelines

Lösning

• Fortis körde igång Salesforce för att skapa ett komplett säljhanteringssystem
• Företaget implementerade Salesforce hos 167 säljare i 31 länder
• Salesforce.com:s implementeringspartner 2020 Management utvecklade en omfattande serie instrumentpaneler och hanteringsrapporter för att ge komplett insyn i företagets säljpipelines och annan sälj- och marknadsföringshanteringsinformation
• Fortis installerade datortelefonintegration (CTI) för att integrera sitt telefonnätverk med Salesforce och få full åtkomst till det genom det välbekanta webbläsarbaserade Salesforce-gränssnittet
• Från AppExchange marketplace har företaget också implementerat ClickTools-applikationen för att hantera undersökningar och händelser

Resultat

• Säljprocessen "Känn din kund" (KYC, Know Your Client) är nu helt integrerad med Salesforce
• Det användarvänliga intuitiva systemet har visat sig populärt bland personalen, vilket resulterat i 100 procents användaracceptans
• I en intern undersökning (med hjälp av ClickTools) där man bad personalen att jämföra effektiviteten hos Salesforce och Siebel, fick Salesforce högsta betyg hos 95 procent av personalen
• Salesforce har ökat effektiviteten vid hantering av säljprojekt, gett fullständig insyn i säljpipelines och förbättrat säljprestandan på organisations-, nations-, team- och individnivå
• Fortis har nu förbättrat sin marknadsföringseffektivitet och har även full föståelse för vilken effekt differentierad marknadsföringsaktivitet har