Salesforce CRM ger Allianz den fördel som krävs för att sälja affärsförsäkringar effektivt

Utmaning

• Ledande företag inom affärsförsäkringar i Storbritannien med 2 000 mäklare runt om i landet använde sig av olika försäljnings- och relationshanteringsprocesser på 12 olika kontor
• Allianz mål var att öka försäljningen och lönsamheten
• Företaget ville effektivisera verksamheten för att utnyttja försäljningsresurserna bättre
• Flytta Allianz närmare försäkringsrådgivarna

Lösning

• Installerade Salesforce CRM SFA hos 350 personer på 12 kontor i Storbritannien för att åstadkomma en gemensam översikt över affärsförsäkringskunderna praktiskt taget i realtid.
• Salesforce CRM används vid ett antal olika processer, inklusive mäklarrelationshantering, offerering och utvecklingshantering
• En instrumentpanel visar viktiga områden som samtalsplanering, mötesanteckningar, åtgärder, status på stora affärer och nya affärsprospekt i realtid
• Vid offerering har salesforce.coms experttjänster visat sig vara mycket viktiga för utveckling av en anpassad instrumentpanel som visar information i realtid, till exempel offertfördelning, antal offerter på marknaden, vunna affärer, andelen affärer som lyckas och status på prospekten
• Utvecklingschefer kan utvärdera datakvaliteten, förstå i vilken utsträckning rätt mäklare eller kontakter besöks och i vilken omfattning kontakter kopplas till säljprojekt
• Teamet har implementerat unika fält, flikar och anpassade objekt i stort sett själva, utan stöd från den tekniska avdelningen
• Salesforce Consulting utvecklade och implementerade ett mätsystem för
• marknadsföringsaktiviteter där mätningar och rapporter av kundtillfredsställelse hanteras på bara sex veckor   

Resultat

• Efter att Salesforce CRM började användas har andelen vunna affärer för försäkringsgivare ökat med 17,4 % jämfört med året innan 
• Antalet offererade affärer för affärsutvecklare har också ökat med 10 % jämfört med året innan
• Antalet offererade säljprojekt med högsta prioritet har ökat med 22,4 %, vilket är dubbelt så mycket jämfört med branschens genomsnitt. Och andelen säljprojekt med högsta prioritet som har nått avslut har ökat med 108 per månad
• I mätsystemet för marknadsföringsaktiviteter ingår det också att Salesforce samlar in data och tillhandahåller realtidsdata över situationen för alla 12 kontoren via instrumentpanelen, vilket effektiviserar beslutsfattandet och gör att företaget snabbare kan genomföra förändringsprogram
• Att 90 % av användarna loggar in visar hur populärt och viktigt systemet är
• Allianz lyckades implementera systemet på 12 kontor och för 350 användare i Storbritannien på bara sex veckor