帳戶和連絡人
使用 Salesforce CRM Sales，銷售代表可以一覽完整的客戶資料 — 包括連絡人、資產、帳戶歷程記錄、最新消息等等。所有這些資料都可以協助他們建立更穩固、更長久的客戶關係。
取得對客戶的完整瞭解
Salesforce CRM Sales 提供對所有重要帳戶資料的快速存取，包括連絡人資訊、客戶組織圖、相關文件、帳戶中參與的合作夥伴等等。共用規則控制誰可以看到共用帳戶與連絡人中的特定資料。
定義小組成員
您可以定義管理帳戶時涉及的所有公司內人員，包括他們各自的相應角色（例如，執行負責人、專屬支援代表等）。自動小組指派可節省寶貴的時間。
以小組方式有效率地工作
協調需面對客戶的活動和事件，對成交業務和管理客戶來說是很重要的一部份。Salesforce CRM 提供行事曆、工作、活動報告、活動追蹤等功能，有助於讓您的銷售代表有條理地協同合作，讓您的客戶受到所需的優質關注。
描繪客戶的組織
使用 Salesforce CRM，您可以在客戶帳戶中擷取與追蹤所有重要關係。您可以定義帳戶之間的上下層關係，以描述具有多個子公司或分部的複雜組織。
管理客戶參照計劃
Salesforce CRM 是識別和管理帳戶的最合適之處，這些帳戶可作為行銷和銷售參照。您可以追蹤與這些重要客戶之間的參照活動和通訊，以及其他帳戶活動。