成功的 Oracle 整合讓 Schwab Charitable 得以達到 100% 全程透明的捐款人計劃

挑戰

• Schwab Charitable 在美國是一個以增加捐款為目的的公共慈善機構，他們需要能夠協助其服務與開發團隊管理潛在捐款人和顧問，並且能夠完成現有捐款人的後續追蹤
• 這家非營利機構原本沒有 CRM 系統，而且預算並不高
• 當潛在捐款人轉變成作用中的帳戶後，就無法檢視此捐款人的任何潛在歷程記錄
• 由於銷售團隊四處奔波，因此必須隨時隨地都能存取 CRM 解決方案

解決方案

• 執行過一次即時示範之後，Salesforce 的可自訂能力、隨選授權結構，以及網路型的平台讓這家非營利機構選擇了它；他們起初實作了 Salesforce Group Edition，後來則為了整合功能而升級至 Salesforce Enterprise Edition
• 與其 Oracle 資料庫的整合讓服務和銷售人員從一個地方就能在週期當中的任何一點存取帳戶；每天則會進行兩次批次同步化
• Salesforce 讓捐款人的資料一目瞭然，使用者便能夠執行交易餘額報告
• 只要有人可能捐款超過 1 百萬美元，內建警示就會通知主管
• 直接從 AppExchange 目錄下載 Vettro RainMaker 後，銷售人員就可以直接利用他們的無線 RIM BlackBerries 建立、存取和更新資訊，並採取行動
• 自訂的螢幕詳細資料和標籤名稱，讓 Salesforce 能夠隨著 Schwab Charitable 的業務功能而調整
• 未來計劃在給予正面評價與申訴自訂欄位中併入升級，這麼做能夠進一步將客戶服務整合於系統中
• Salesforce 的內建知識庫讓內部使用者擁有實用的解決方案，能夠幫助他們迅速服務現有的捐款人、顧問和潛在捐款人

成果

• 存取捐款流程的完整週期讓 Schwab Charitable 能夠更加瞭解如何吸引與維繫捐款人
• Schwab Charitable 的服務團隊現在可以在同一處管理捐款流程，進而建立更精簡且更有效率的系統
• 捐款人交易資料的透明化與健全的預估量資訊，讓 Schwab Charitable 能夠根據報告進行準確的預估和規劃
• 無線存取 Salesforce，讓銷售團隊具備隨時隨地進行存取的敏捷度