Daiwa Securities 利用 Salesforce CRM 更有效率撮合買賣雙方

挑戰

• 業務需要仰賴開發及維持長久的客戶關係
• 公司不希望每一個客戶關係與客戶歷程記錄都保留在顧問個人的手上
• 內部與套裝的用戶端/伺服器系統價格太高，而且耗費資源

解決方案

• 公司實作了 Salesforce CRM
• 具有成本效益、可供全球存取、低風險、可快速實作，並且可以整合現有系統
• 為所有銷售人員提供即時資訊的中央儲存庫，確保順暢無礙的客戶關係
• 發揮雙重作用：一方面是用來取得發行債券客戶詳情的資本市場工具，另一方面是賣出債券的交易員可以使用的銷售工具

成果

• 擁有客戶關係的是整個機構，而不是顧問個人
• 客戶滿意度大幅提升，因為投資人找到任何一位顧問，都能獲得資訊豐富的服務
• 買賣撮合達到前所未見的效率；更快發現新的商機
• 改進人事管理；資本市場群組與銷售團隊更能協調合作