Fortis Investments 運用 Salesforce 達到 100% 的使用者採用度和 95% 的使用者滿意度

挑戰

• 為個人、企業和機構客戶提供銀行暨保險服務的國際供應商 Fortis Investments 在使用現有的內部 Siebel CRM 系統時遇到許多困難
• Siebel 系統過於複雜，因而造成使用者採用度較低
• 效能不佳導致系統可信度降低，有些畫面需花 45 秒才會顯示
• 內部模型需要龐大的技術資源來部署與支援
• Fortis 主管也缺乏資訊和預估量可視性

解決方案

• Fortis 部署了 Salesforce 來建立端對端銷售管理系統
• 該公司為 31 個國家當中的 167 位銷售專業人員實作 Salesforce
• Salesforce.com 的實作合作夥伴 2020 Management 開發了一個全方位的顯示面板和管理報告套件，能夠提供完全透明化的銷售預估量和其他銷售及行銷管理資訊
• Fortis 安裝了電腦電話整合 (CTI)，將其電話網路整合到 Salesforce 中，並可完全透過慣用的瀏覽器型 Salesforce 介面存取電話網路
• 該公司還實作了 AppExchange 市場提供的 ClickTools 應用程式，協助進行調查和事件的管理作業

成果

• 「瞭解您的客戶」(KYC) 銷售流程現在已完全整合於 Salesforce
• 易用的直覺式系統相當受員工們歡迎，因此達到 100% 的使用者採用度
• 一項使用 ClickTools 進行的內部調查要求員工比較 Salesforce 和 Siebel 的效益，有 95 % 的員工給了 Salesforce 最高級別五級
• Salesforce 提高了銷售機會管理的效益，提供完全透明化的銷售預估量，同時提升了組織、國家、小組和個人層級的銷售效能
• Fortis 現在改善了行銷效益，包括能夠完全瞭解區分行銷活動的影響力